Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

--- документооборот [2022/12/24 08:56]
timofeev
+++ документооборот [2024/05/04 11:51]
timofeev
@@ Строка 16: / Строка 16: @@
 или в меню "действия" выбрать "реквизиты эдо" .\\
 {{:edo3.png|}}\\
-В открывшемся списке создать строку и заполнить идентификатор контрагента в системе документооборота и, при необходимости, исправить поля адреса:\\
+В открывшемся списке создать строку и заполнить идентификатор контрагента в системе документооборота (узнать его можно у клиента либо найти в системе документооборота по ИНН; если операторы ЭДО различны у вас и покупателя, не забудьте послать приглашение). \\
+Для участника оборота маркированных товаров отметьте соответствующий флажок.\\
+Если адрес покупателя отличается от адреса доставки, исправьте улицу, дом и другие поля адреса покупателя\\
 {{:edo4.png|}}\\
 Если город отсутствует в списке, добавьте его в справочник, ОБЯЗАТЕЛЬНО указав код региона (например, для Москвы, 77).\\
-Адрес грузополучателя будет сформирован из адреса доставки. Наименование грузополучателя, если оно отличается, также можно указать в адресе доставки.\\
+Адрес грузополучателя будет сформирован из адреса доставки. Наименование грузополучателя, если оно отличается, также можно указать в адресе доставки. В случае, когда адрес доставки и адрес грузополучателя не совпадают, можно заполнить вторую вкладку реквизитов ЭДО, в т.ч. наименование грузополучателя.\\
 [[пример_ЭДО|пример заполнения]]
@@ Строка 37: / Строка 41: @@
 Выбранный путь сохранится в константе "Путь выгрузки в XML (СЭД)" и в дальнейшем выбор папки не потребуется.\\
-) В выбранной папке будет создан документ с именем вида "ТН15040001.xml", где ТН15040001 - номер накладной.
+Примечание. Если заполнена константа пути выгрузки из документа "[[маркировка_вывод|вывод из оборота]]", выбора пути не будет, файл сохранится в указанную в константе папку.\\
-===Выгрузка всех накладных в журнале===
-Чтобы экспортировать несколько документов, следует:\\
-) открыть журнал документы - расходные накладные, выбрать период, установить нужные отборы (например, по контрагенту).\\
-) Нажать действия - Выгрузить в XML все как УПД. \\
-При первой выгрузке выбрать путь (см. п.3 в предыдущей инструкции)\\
-{{:edo2.png|}} \\
+) В выбранном каталоге будет создан документ с именем вида "ON_NSCHFDOPPR_2BEe84dcc5b130442019b250bc0d24d679a_2DE0ca192bb57a34063b9d675c71ec11a24_20231130_343CB0F7-4BAD-4147-B478-A564619A5327.xml".\\
+Примечание. Имя файла фиксируется на вкладке "сч.ф." в поле "Имя xml-файла УПД". Если файл был отклонен контрагентом из-за ошибок, очистите поле перед повторной выгрузкой!\\
+===Групповая выгрузка ранее неотправленных накладных (всех или с отбором по контрагенту)===
+Обработка  "регламентированный учет - групповая отправка по эдо" позволяет получить список неотправленных накладных по клиентам, имеющим реквизиты ЭДО. Эта функция может быть полезна, если покупатель не сразу предоставил данные для документооборота.\\
+Ту же обработку можно вызвать из справочника контрагентов (меню действия, платежи и расчеты - неотправленные по ЭДО УПД).\\
+Примечание. Отбор по контрагенту и флажок "только отправленные" определяет состав списка (ранее отправленные в любом случае будут пропущены, даже если они есть в списке, для повторной отгрузки необходимо очистить имя файла в накладной на вкладке "сч.-ф." или [[групп_обр_док|групповой обработкой]].)\\
-) В выбранной папке будут созданы документы с именем вида "ТН15040001.xml", где ТН15040001 - номер накладной.
-Непроведенные накладные будут пропущены при выгрузке.
@@ Строка 58: / Строка 62: @@
 **Удобно формировать сразу все УПД за день** (и выводить из оборота товары, проданные без ЭДО) **через специальный документ**. \\
 [[маркировка_вывод|Вывод из оборота (ОСУ)]]
+===Групповая выгрузка накладных===
+Основной вариант групповой выгрузки - через документ [[маркировка_вывод|Вывод из оборота (ОСУ)]], в него попадут все накладные за день.\\
+Если же надо экспортировать несколько документов за различные даты или с отбором по клиенту, следует:\\
+) открыть журнал документы - расходные накладные, выбрать период, установить нужные отборы (например, по контрагенту).\\
+) Нажать действия - Выгрузить в XML все как УПД. \\
+При первой выгрузке выбрать путь (см. п.3 в предыдущей инструкции)\\
+{{:edo2.png|}} \\
+Непроведенные накладные будут пропущены при выгрузке.\\
+) В выбранной папке будут созданы документы в формате xml для загрузки в ЭДО, их надо будет загрузить в веб-интерфейсе оператора ЭДО.
 ===Подписание и отправка===
-Созданные файлы следует загрузить и подписать в личном кабинете системы документооборота, руководствуясь инструкциями оператора ЭДО.
+Созданные xml-файлы следует загрузить и подписать в личном кабинете системы документооборота, руководствуясь инструкциями оператора ЭДО.
+Для оператора СБИС можно использовать программу "сбис-коннект" (при сохранении xml в папку "отправляемые" этой программы она автоматически подпишет и отправит документы).\\
+Для оператора Контур возможно настроить автоматический обмен через API (услуга платная на стороне оператора).\\
+[[пример_эдо|Пример заполнения адреса покупателя для ЭДО]]

Водяной

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Различия

Инструменты страницы