Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

--- контрагенты [2020/01/11 09:23]
timofeev создано
+++ контрагенты [2023/07/11 15:19]
timofeev
@@ Строка 7: / Строка 7: @@
 {{:panelpoiska.png|}}\\
-Поиск по всем реквизитам контрагента открывается сочетанием клавиш CTRL+F или кнопкой с биноклем над списком клиентов.\\
+Примечание: целиком вводить название улицы не нужно, быстрее и надежнее ввести часть (например, для улицы "им. Маршала Жукова" достаточно ввести "Жуков").\\
+Поиск по всем реквизитам контрагента открывается сочетанием клавиш CTRL+F или кнопкой {{:kn_poisk.png|}} над списком клиентов.\\
 При просмотре справочника в правой части окна активна вкладка «Доставка». На ней перечислены адреса текущего клиента (выделенной строки левого списка).\\
+Нижняя панель дополнительных сведений показывает текущую информацию о клиенте и его адресах доставки: задолженность, остаток тары, комментарии и обычный заказ. \\
+Верхняя панель в левой части (до кнопки «закрыть») содержит [[справочники_общее|стандартные действия]].
+Кратко опишем функции остальных кнопок:
+{{:kontrknopki.png|}}
-Панель дополнительных сведений показывает текущую информацию о клиенте и его адресах доставки: задолженность, остаток тары, комментарии и обычный заказ. Подробнее об этой панели будет сказано при описании оформления заказа.
+{{:kn_otgruzit.png|}}  - кнопка приема заказа, формирует новую заполненную накладную для клиента.\\
-Верхняя панель в левой части (до кнопки «закрыть») содержит стандартные действия:
+{{:kn_tel.png|}} - позвонить клиенту (должна быть настроена [[телефония|интеграция с АТС]]).\\
+{{:kn_ras4ety.png|}}  - вызывает отчет «расчеты с клиентами» с отбором по текущему контрагенту.\\
+{{:kn_tara.png|}} - показывает остаток тары у клиента и документы, образовавшие остатки. \\
+{{:kn_poslednakl.png|}} - открывает последнюю накладную клиента.
+{{:kn_prodpokl.png|}} отчет по отгрузкам.\\
+{{:kn_ist.png|}}«История» - показывает все документы, в которых упомянут контрагент за любой период.\\
+{{:kn_svod.png|}} - открывает обработку «[[экран_клиента|свод данных о клиенте]]», кроме того, позволяет зафиксировать в истории какую-то информацию, сообщенную клиентом и, при необходимости, включить о ней напоминание при отгрузке.\\
+{{:kn_sms.png|}}  - отослать клиенту sms (должна быть настроена [[настройка_sms|интеграция с провайдером отправки sms]]).\\
+{{:kn_rezkont.png|}} история результативных контактов.\\
+{{:kn_plustel.png|}} добавить клиенту последний номер.\\
+{{:kn_obz.png|}} показывает обычный заказ клиента с ценой и позволяет его распечатать (без цены данные видны внизу табличной части «доставка»).\\
-создание новой карточки, группы, редактирование, удаление, иерархический/неиерархический режим, поиск, копирование, переход на уровень выше, переход в корень справочника, сортировка, открытие меню «действия», закрытие окна (перечислены в порядке размещения на панели).
-Следующие кнопки специфичны для справочника, кратко опишем их функции.
-Кнопка «новый клиент» открывает диалог быстрого ввода новой карточки контрагента. Для частных лиц сведений из формы, как правило, достаточно, для юрлиц и ИП карточку надо дозаполнить.
+В зависимости от разрешения экрана часть кнопок может быть не видна, для доступа к ним в правой части панели есть кнопка прокрутки {{:kn_vpravo.png|}}
-«Взаиморасчеты» - вызывает отчет «расчеты с клиентами» с отбором по текущему контрагенту.
+Правее кнопки прокрутки расположен отбор по категории потребления, скрывающий клиентов из других категорий. Для отключения отбора надо стереть значение и нажать клавишу Enter.\\
-«Тара» - показывает остаток тары у клиента и документы, образовавшие остатки.
+Примечание. Для некоторых пользователей может быть установлен принудительный отбор в справочнике индивидуальных настроек, такой отбор нельзя снять или изменить. \\
-показывает обычный заказ клиента с ценой и позволяет его распечатать (без цены данные видны внизу табличной части «доставка»).
+{{:otborkatpot.png|}}
-«История» - показывает все документы, в которых упомянут контрагент за любой период.
- - открывает обработку «информация о клиенте», кроме того, позволяет зафиксировать в истории какую-то информацию, сообщенную клиентом и, при необходимости, включить о ней напоминание при отгрузке.
- - кнопка приема заказа, формирует новую заполненную накладную для клиента.
-- позвонить клиенту (должна быть настроена интеграция с АТС).
- - отослать клиенту sms (должна быть настроена интеграция с провайдером отправки sms).
- - включает отбор по категории потребления, скрывая клиентов из других категорий. Для отключения отбора надо стереть значение и нажать клавишу Enter.
-Примечание. Для некоторых пользователей может быть установлен принудительный отбор в справочнике индивидуальных настроек, такой отбор нельзя снять или изменить.
+[[новый_клиент|Ввод нового клиента в базу]]
+Для физических лиц, как правило, достаточно сведений, введенных в форме "Новый клиент". Для юрлиц и ИП необходимо заполнить ряд дополнительных полей, расположенных на вкладках в правой части окна (для заполнения надо перейти в режим редактирования, нажав {{:kn_red.png|}} "карандаш" или сделав двойной щелчок, после чего появятся кнопки "Сохранить и закрыть", "Сохранить" и "Отмена"). \\
+{{:kontrzakl.png|}}
+В следующих параграфах описаны вкладки справочника и связанные с ними возможности:
+[[контрагенты_рекв|Основные, реквизиты, св-ва]]\\
+[[контрагенты_печать|Печать]]\\
+[[контрагенты_стоп|Остановка и возобновление поставок]]\\
+[[особые_рекв|Особые реквизиты]]\\
+[[особые_цены|Особые цены]]\\
+[[договоры|Договоры]]\\
+[[контрагенты_доставка|Доставка]]\\
+[[контрагенты_оборудование|Оборудование (соб.)]]\\
+[[контрагенты_контакты|Контакты]]\\
+==== Ввод нового клиента ====
+Если клиент новый, внести его в базу можно, нажав на верхней панели кнопку «Новый клиент»\\
+[[http://vodasoft.ru/v_novkl.html|Видеоинструкция по вводу нового клиента]]\\
+В открывшейся форме вносим основные данные, а затем, при необходимости, вносим дополнительные реквизиты для юридических лиц.
+Особое внимание при вводе нового клиента надо обратить на форму расчетов - от нее зависит фирма-поставщик, набор печатных форм и другие настройки.
 Юридический и почтовый адреса не имеют прямого отношения к адресам доставки, используются только для печати документов (при этом почтовый адрес трактуется как адрес грузополучателя, если он не задан для конкретного адреса).
+====== Дополнительные возможности меню "действия" ======
+[[Объединение_контрагентов|Объединение записей в справочнике контрагентов (включая обработку адресов)]]\\
+[[Разъединение_контрагентов|Разделение контрагента на адреса]]

Водяной

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Различия

Инструменты страницы