контрагенты
Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
контрагенты [2020/01/11 10:19] timofeev |
контрагенты [2024/05/23 11:44] timofeev |
||
|---|---|---|---|
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| {{:panelpoiska.png|}}\\ | {{:panelpoiska.png|}}\\ | ||
| + | Примечание: целиком вводить название улицы не нужно, быстрее и надежнее ввести часть (например, для улицы "им. Маршала Жукова" достаточно ввести "Жуков").\\ | ||
| Поиск по всем реквизитам контрагента открывается сочетанием клавиш CTRL+F или кнопкой {{:kn_poisk.png|}} над списком клиентов.\\ | Поиск по всем реквизитам контрагента открывается сочетанием клавиш CTRL+F или кнопкой {{:kn_poisk.png|}} над списком клиентов.\\ | ||
| Строка 15: | Строка 16: | ||
| Кратко опишем функции остальных кнопок: | Кратко опишем функции остальных кнопок: | ||
| {{:kontrknopki.png|}} | {{:kontrknopki.png|}} | ||
| - | «Расчеты» - вызывает отчет «расчеты с клиентами» с отбором по текущему контрагенту.\\ | + | |
| - | «Тара» - показывает остаток тары у клиента и документы, образовавшие остатки. | + | {{:kn_otgruzit.png|}} - кнопка приема заказа, формирует новую заполненную накладную для клиента.\\ |
| - | показывает обычный заказ клиента с ценой и позволяет его распечатать (без цены данные видны внизу табличной части «доставка»).\\ | + | {{:kn_tel.png|}} - позвонить клиенту (должна быть настроена [[телефония|интеграция с АТС]]).\\ |
| - | «История» - показывает все документы, в которых упомянут контрагент за любой период.\\ | + | {{:kn_ras4ety.png|}} - вызывает отчет «расчеты с клиентами» с отбором по текущему контрагенту.\\ |
| - | - открывает обработку «информация о клиенте», кроме того, позволяет зафиксировать в истории какую-то информацию, сообщенную клиентом и, при необходимости, включить о ней напоминание при отгрузке.\\ | + | {{:kn_tara.png|}} - показывает остаток тары у клиента и документы, образовавшие остатки. \\ |
| - | - кнопка приема заказа, формирует новую заполненную накладную для клиента.\\ | + | {{:kn_poslednakl.png|}} - открывает последнюю накладную клиента. |
| - | - позвонить клиенту (должна быть настроена [[телефония|интеграция с АТС]]).\\ | + | {{:kn_prodpokl.png|}} отчет по отгрузкам.\\ |
| - | - отослать клиенту sms (должна быть настроена [[настройка_sms|интеграция с провайдером отправки sms]]).\\ | + | {{:kn_ist.png|}}«История» - показывает все документы, в которых упомянут контрагент за любой период.\\ |
| - | - включает отбор по категории потребления, скрывая клиентов из других категорий. Для отключения отбора надо стереть значение и нажать клавишу Enter.Примечание. Для некоторых пользователей может быть установлен принудительный отбор в справочнике индивидуальных настроек, такой отбор нельзя снять или изменить. \\ | + | {{:kn_svod.png|}} - открывает обработку «[[экран_клиента|свод данных о клиенте]]», кроме того, позволяет зафиксировать в истории какую-то информацию, сообщенную клиентом и, при необходимости, включить о ней напоминание при отгрузке.\\ |
| + | {{:kn_sms.png|}} - отослать клиенту sms (должна быть настроена [[настройка_sms|интеграция с провайдером отправки sms]]).\\ | ||
| + | {{:kn_rezkont.png|}} история результативных контактов.\\ | ||
| + | {{:kn_plustel.png|}} добавить клиенту последний номер.\\ | ||
| + | {{:kn_obz.png|}} показывает обычный заказ клиента с ценой и позволяет его распечатать (без цены данные видны внизу табличной части «доставка»).\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | В зависимости от разрешения экрана часть кнопок может быть не видна, для доступа к ним в правой части панели есть кнопка прокрутки {{:kn_vpravo.png|}} | ||
| + | |||
| + | Правее кнопки прокрутки расположен отбор по категории потребления, скрывающий клиентов из других категорий. Для отключения отбора надо стереть значение и нажать клавишу Enter.\\ | ||
| + | Примечание. Для некоторых пользователей может быть установлен принудительный отбор в справочнике индивидуальных настроек, такой отбор нельзя снять или изменить. \\ | ||
| + | {{:otborkatpot.png|}} | ||
| [[новый_клиент|Ввод нового клиента в базу]] | [[новый_клиент|Ввод нового клиента в базу]] | ||
| Строка 29: | Строка 41: | ||
| {{:kontrzakl.png|}} | {{:kontrzakl.png|}} | ||
| - | |||
| В следующих параграфах описаны вкладки справочника и связанные с ними возможности: | В следующих параграфах описаны вкладки справочника и связанные с ними возможности: | ||
| - | [[основные|Основные]] | + | |
| + | [[контрагенты_рекв|Основные, реквизиты, св-ва]]\\ | ||
| + | [[контрагенты_печать|Печать]]\\ | ||
| + | [[контрагенты_стоп|Остановка и возобновление поставок]]\\ | ||
| + | [[особые_рекв|Особые реквизиты]]\\ | ||
| + | [[особые_цены|Особые цены]]\\ | ||
| + | [[договоры|Договоры]]\\ | ||
| + | [[контрагенты_доставка|Доставка]]\\ | ||
| + | [[контрагенты_оборудование|Оборудование (соб.)]]\\ | ||
| + | [[контрагенты_контакты|Контакты]]\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== Ввод нового клиента ==== | ==== Ввод нового клиента ==== | ||
| Если клиент новый, внести его в базу можно, нажав на верхней панели кнопку «Новый клиент»\\ | Если клиент новый, внести его в базу можно, нажав на верхней панели кнопку «Новый клиент»\\ | ||
| [[http://vodasoft.ru/v_novkl.html|Видеоинструкция по вводу нового клиента]]\\ | [[http://vodasoft.ru/v_novkl.html|Видеоинструкция по вводу нового клиента]]\\ | ||
| - | В открывшейся форме | ||
| + | В открывшейся форме вносим основные данные, а затем, при необходимости, вносим дополнительные реквизиты для юридических лиц. | ||
| + | Особое внимание при вводе нового клиента надо обратить на форму расчетов - от нее зависит фирма-поставщик, набор печатных форм и другие настройки. | ||
| Юридический и почтовый адреса не имеют прямого отношения к адресам доставки, используются только для печати документов (при этом почтовый адрес трактуется как адрес грузополучателя, если он не задан для конкретного адреса). | Юридический и почтовый адреса не имеют прямого отношения к адресам доставки, используются только для печати документов (при этом почтовый адрес трактуется как адрес грузополучателя, если он не задан для конкретного адреса). | ||
| + | |||
| + | [[dadata|Получение реквизитов контрагента по ИНН]] | ||
| ====== Дополнительные возможности меню "действия" ====== | ====== Дополнительные возможности меню "действия" ====== | ||
| - | [[Объединение_контрагентов|Объединение записей в справочнике контрагентов (включая обработку адресов)]] | + | [[Объединение_контрагентов|Объединение записей в справочнике контрагентов (включая обработку адресов)]]\\ |
| + | [[Разъединение_контрагентов|Разделение контрагента на адреса]] | ||
контрагенты.txt · Последние изменения: 2024/05/23 11:44 — timofeev
Инструменты страницы
