Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

--- новый_клиент [2020/01/11 16:41]
timofeev создано
+++ новый_клиент [2020/01/11 18:05]
timofeev
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 [[http://vodasoft.ru/v_novkl.html|Видеоинструкция по вводу нового клиента]]\\
+Кнопка «новый клиент» открывает диалог быстрого ввода новой карточки контрагента, в котором можно ввести основные данные о клиенте, адресе, обычном заказе.\\
+Список улиц отфильтрован по основному городу (задается в справочнике «[[значения_по_умолчанию|значения по умолчанию»]]), при выборе другого населенного пункта список улиц изменится. Поиск названия можно вести, набирая первые буквы в поле "улица". \\
+{{:novkl_ul.png|}}
+Примечание. В ситуациях, когда дом имеет адреса по нескольким улицам, желательно указать ту, с которой будет заезжать автомобиль, пусть получившийся адрес и не совпадает с официальным (последний в такой ситуации можно указать в примечании или в основных реквизитах).\\
+Нажав кнопку Tab, можно перейти к следующему полю. После выбора улицы указываем номер дома.
+После ввода номера дома, при переходе к следующему реквизиту программа попытается получить координаты (широту и долготу).\\
+Если это получилось, они попадут в соответствующие поля.\\
+При условии, что в справочнике маршрутов мы задали области на карте, либо состав улиц, программа подберет маршрут, к которому относится клиент.\\
+{{:novkl_kooord.png|}}
+Если таких сведений нет или координаты не определились, можно задать координаты и/или маршрут вручную, либо выбрать местоположение на карте по кнопке {{:kn_poisk.png|}}.\\
+Примечание. Маршрут из карточки вносится в накладную, документы без указания маршрута при формировании ведомостей попадают в список «нераспределенные заказы». Кроме того, карта принудительно откроется, если в константах задано такое поведение программы, а также, если есть сомнения в правильности координат (полученные координаты совпадают с координатами дома №0 по той же улице либо расстояние от точки выезда более 100 км). \\
+{{:novkl_kooord.png|}}
+Двойной щелчок по карте вызовет диалог, при подтверждении в нем координат, они будут подставлены вместо найденных ранее.
+Телефон надо задавать в том формате, какой настроен в АТС, без каких-либо лишних символов в начале, после номера можно указать имя или иную информацию.\\
+Если есть второй телефон, он задается в отдельном поле, третий и последующие номера можно ввести потом в карточку клиента.\\
+Поле «дополнительные сведения» фиксируется в справочнике и будет показываться оператору и печататься в ведомости доставки.\\
+Примечание. Если это сведения только для оператора, после создания клиента надо отредактировать карточку, очистив поле «комм. в ведомость».\\
+Источник приобретения клиента выбираем из справочника рекламных кампаний в поле «откуда узнали». Эти сведения будут использованы в отчетах по новым клиентам.\\
+Форма расчетов определяет, каким образом обычно будет платить клиент (при этом не запрещены другие способы платежа по конкретной накладной) и определяет какой набор печатных форм будет назначен вновь созданному клиенту, а также фирму-поставщика.\\
+Примечание. Задать набор печатных форм по умолчанию можно в справочнике форм расчетов (меню «справочники — маркетинг»).\\
+В поле «товар» указан самый ходовой товар (и его количество)  из справочника значений по умолчанию. При необходимости можно изменить эти данные. Кроме того, можно добавить в заказ дополнительные товары (в правой части окна):\\
+Под списком дополнительных товаров показана итоговая сумма первого заказа (без учета скидок по количеству), рассчитанная по указанному типу цен, изменить который можно в той же части окна.\\
+«Категория доставки» выбирается из соответствующего справочника. По ней в дальнейшем можно делать отборы в журнале расходных накладных, а также задавать различные правила расчета доплат (например, по категории «крупные клиенты» платить водителю 5 рублей за бутыль, а по категории «основная» - 10, чтобы учесть разницу в сложности работы).\\
+Торговый представитель (или дилер) выбирается из справочника контрагентов. Это поле не обязательно для заполнения, но может применяться для группировки или отборов в отчетах по продажам.\\
+По нажатию кнопки «Записать» создается запись в справочнике контрагентов, с адресом доставки и сведениями об обычном заказе, после чего происходит переключение в окно справочника с выбором новой карточки в качестве текущей.\\
+Примечание. При условии, что в справочнике «инд. настройки пользователей» есть запись, соответствующая текущему пользователю, в поле «диспетчер» в карточке нового клиента будет указан этот сотрудник. Это поле может использоваться для фильтрации при заполнении документа «планирование доставки».\\
+Если новый покупатель — частное лицо, то мы можем нажимать кнопку «Отгрузить», в результате будет сформирована расходная накладная с заказом нового клиента. Для юридических лиц и предпринимателей созданную запись надо вновь открыть на редактирование уже в списке справочника и ввести ряд дополнительных реквизитов.\\

Водяной

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Различия

Инструменты страницы