Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия Следующая версия Следующая версия справа и слева | ||
планир [2020/05/15 08:42] timofeev |
планир [2020/06/08 15:17] timofeev |
||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ====Активные продажи ==== | + | ====== Активные продажи (планирование доставки) ====== |
- | Помимо приема заказа по звонку от клиента, можно проводить обзвон клиентов по графику доставки (индивидуальному для каждого клиента), т.е. предлагать сделать заказ тем клиентам, у которых должна скоро закончиться вода. \\ | + | |
- | ===Частота заказов клиентов=== | + | [[https://vodasoft.ru/pldost.mp4|Видеоролик "планирование доставки"]]\\ |
- | У каждого адреса доставки есть параметр “средняя частота заказа, дней”.\\ | + | Помимо приема заказа по звонку от клиента, можно звонить по графику доставки (индивидуальному для каждого клиента), и предлагать сделать заказ тем клиентам, у которых должна скоро закончиться вода. \\ |
- | {{:chast.png|}} | + | Чтобы получить список клиентов, которым пора предложить воду, используйте документ “планирование доставки”.\\ |
- | У нового адреса он по умолчанию составляет 7 дней (можно изменить этот период через администрирование – константы – частота звонка (дней) для новых клиентов).\\ | + | Для правильного заполнения требуется, чтобы у всех адресов была указана частота доставки либо день доставки. Для новых клиентов она указывается при создании, в дальнейшем может быть скорректирована автоматически или вручную.\\ |
- | Чтобы частота заказов соответствовала реальной (по мере накопления истории заказов), необходимо раз в неделю-две вызывать обработку “установка средней частоты заказа” (меню обработки – групповые обработки объектов). В обработке следует заполнить список, после чего нажать “выполнить” (при желании можно автоматизировать запуск обработки, создав регламентное задание и обеспечив его запуск через планировщик задач).\\ | + | |
- | ===График (предложение в определенные дни недели)=== | ||
- | {{:chast.png|}} | + | ====Частота или день доставки адреса==== |
+ | В форме ввода нового клиента (внизу правой части окна) по умолчанию устанавливается 7 дней (можно изменить этот период через администрирование – константы – частота звонка (дней) для новых клиентов).\\ | ||
+ | Флажком "в день недели" можно переключить адрес в режим контактов по дням недели.\\ | ||
+ | {{:grnovkl.png|}} | ||
+ | ==Частота заказов клиентов== | ||
+ | У каждого адреса доставки есть параметр “средняя частота заказа, дней”.\\ | ||
+ | {{:chast.png|}}\\ | ||
+ | У нового адреса он, как было сказано ранее, по умолчанию составляет 7 дней.\\ | ||
+ | Чтобы частота заказов соответствовала реальной (по мере накопления истории заказов), необходимо раз в неделю-две вызывать обработку “установка средней частоты заказа” (меню обработки – групповые обработки объектов). В обработке следует заполнить список, после чего нажать “выполнить” (при желании можно автоматизировать запуск обработки, создав регламентное задание и обеспечив его запуск через планировщик задач).\\ | ||
+ | ==График (предложение в определенные дни недели)== | ||
+ | Привязка дня доставки к адресу целесообразна для районов, в которые машины едут не каждый день. Кроме того, доставка без звонка также требует указания дня недели.\\ | ||
+ | В остальных случаях целесообразнее использовать частоту доставки\\ | ||
+ | {{:grkont.png|}}\\ | ||
+ | По умолчанию предполагается, что контакт с клиентом (или доставка без звонка) должен происходить каждую неделю, но можно сделать доставку реже (четность номера недели в году можно увидеть в правом нижнем углу основного окна программы, под рабочей датой).\\ | ||
+ | Если график контактов скрыт в форме списка клиентов, задайте значение "да" константе "Показывать таблицу "график контактов" в справочнике контрагентов". | ||
- | Чтобы получить список клиентов, которым пора предложить воду, используйте документ “планирование доставки”.\\ | + | ====Планирование доставки ==== |
- | + | ||
- | ===Планирование доставки - заполнение=== | + | |
Создав новый документ «планирование доставки», меняем дату на ту, на которую планируется доставка (завтрашнюю дату можно сразу установить как рабочую при запуске программы в правом нижнем углу окна).\\ | Создав новый документ «планирование доставки», меняем дату на ту, на которую планируется доставка (завтрашнюю дату можно сразу установить как рабочую при запуске программы в правом нижнем углу окна).\\ | ||
- | В документе можно выбрать маршрут, категорию, сегмент потребления клиента, которыми хотим ограничиться. При желании оба этих поля можно оставить пустыми (или очистить, стерев текст в них). В зависимости от настроек категория и сегмент могут быть заполнены сразу. \\ | + | ==Отборы документа== |
+ | В шапке документа можно выбрать маршрут, категорию, сегмент потребления клиента, которыми хотим ограничиться. При желании оба этих поля можно оставить пустыми (или очистить, стерев текст в них). В зависимости от настроек категория и сегмент могут быть заполнены сразу. \\ | ||
+ | {{:pldostotb.png|}}\\ | ||
Сегмент потребления, если он выбран в шапке документа, влияет не только на отбор клиентов, но и на то, будет ли заполнено количество заказа. Существуют предопределенные сегменты, в том числе для отгрузки [[без_звонка|по графику (без звонка)]], по которому нет необходимости вручную создавать планирование (оно будет создано при формировании ведомостей).\\. | Сегмент потребления, если он выбран в шапке документа, влияет не только на отбор клиентов, но и на то, будет ли заполнено количество заказа. Существуют предопределенные сегменты, в том числе для отгрузки [[без_звонка|по графику (без звонка)]], по которому нет необходимости вручную создавать планирование (оно будет создано при формировании ведомостей).\\. | ||
+ | В зависимости от настроек в справочнике структура компании – значения по умолчанию может быть применен фильтр по диспетчеру (персональному менеджеру).\\ | ||
+ | Если применяются смены доставки и сделан соответствующий отбор, клиенты с другой сменой будут исключены из списка. Эта же смена будет назначена всем создаваемым накладным, кроме тех адресов, для которых прямо укажем иную смену в таблице.\\ | ||
Для заполнения списка нажмите кнопку «Заполнить по графику».\\ | Для заполнения списка нажмите кнопку «Заполнить по графику».\\ | ||
- | {{:plandost_zap.png|}} | + | {{:plandost_zap.png|}}\\ |
- | В список будут выведены все адреса доставки, в графике которых есть сегодняшний день недели или прошло заданное в параметре средней частоты число дней с заказа или результативного контакта. В левой части таблицы «Заказы» перечисляются адреса, в правой — выводится дополнительная информация о текущем адресе.\\ | + | |
+ | ==Алгоритм заполнения== | ||
+ | Документ заполняется по следующему правилу: если с момента последней поставки или последнего успешного контакта с клиентом прошло дней больше его частоты заказа, то адрес включается в документ планирования. \\ | ||
+ | Примечание: успешным контактом считается документ планирования с заполненным столбцом “результат” (также можно включить режим, при котором успешным считается контакт, по которому сделан исходящий звонок). Если клиент сделал заказ, столбец “результат” попадет в комментарий накладной и, соответственно, в ведомость доставки.\\ | ||
+ | Если в графике контактов адреса есть сегодняшний день недели, он также добавляется к списку\\ | ||
+ | Кроме того, в документ попадут те адреса, для которых в прошлом планировании в столбце “перенос” указана дата, которой мы заполняем документ (но не сделан заказ), недоставленные заказы (из соответствующих табличных частей ведомостей).\\ | ||
+ | Естественно, исключаются все адреса, не соответствующие отбору в шапке документа.\\ | ||
+ | Итак, клиент может попасть в сегодняшний список по нескольким причинам:\\ | ||
+ | 1) в адресе доставки клиента задан график, в который входит сегодняшний день недели;\\ | ||
+ | 2) с момента либо последней доставки клиенту, либо последнего звонка ему прошло не меньше дней, чем указано в поле "частота доставки" адреса клиента\\ | ||
+ | 3) в предыдущем планировании доставки указан перенос звонка на сегодняшнюю дату (либо на более раннюю, но звонок не был выполнен)\\ | ||
+ | 4) в ведомости доставки, в таблице недоставленных заказов клиенту запланирован звонок на сегодня.\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Планирование доставки - работа со списком=== | ||
+ | В левой части таблицы «Заказы» перечисляются адреса, в правой — выводится дополнительная информация о текущем адресе.\\ | ||
+ | Двигаясь по списку, звоним клиентам при помощи кнопки {{:kn_tel.png|}}\\ | ||
В поле **«Результат звонка»** вносится краткое содержание разговора, например, время, когда сегодня клиент готов принять воду. Содержимое графы будет перенесено в расходную накладную (поле комментария) и ведомость доставки, а также в карточку клиента. Поле надо **обязательно** заполнять, если разговор с покупателем состоялся, иначе он попадет в завтрашний список (кроме клиентов, которые заказывают в определенный день недели).\\ | В поле **«Результат звонка»** вносится краткое содержание разговора, например, время, когда сегодня клиент готов принять воду. Содержимое графы будет перенесено в расходную накладную (поле комментария) и ведомость доставки, а также в карточку клиента. Поле надо **обязательно** заполнять, если разговор с покупателем состоялся, иначе он попадет в завтрашний список (кроме клиентов, которые заказывают в определенный день недели).\\ | ||
Если клиент согласен сделать заказ, нажимаем на верхней панели кнопку подтверждения заказа {{:podtv.png|}}.Если количество отличается от обычного — корректируем его в таблице.\\ | Если клиент согласен сделать заказ, нажимаем на верхней панели кнопку подтверждения заказа {{:podtv.png|}}.Если количество отличается от обычного — корректируем его в таблице.\\ | ||
Строка 31: | Строка 60: | ||
Дату надо указывать в формате «число.месяц.год», допустимы сокращения вида «1.2.16» и «1.2»\\ | Дату надо указывать в формате «число.месяц.год», допустимы сокращения вида «1.2.16» и «1.2»\\ | ||
«Перенос» можно заполнить и когда заказ не сделан, но договорились созвониться в другой день.\\ | «Перенос» можно заполнить и когда заказ не сделан, но договорились созвониться в другой день.\\ | ||
+ | Если клиенту дозвониться не удалось, никакие поля не заполняем, он попадет в ближайший (завтрашний) документ планирования.\\ | ||
+ | В документ можно добавлять строки для сопутствующего товара, который клиент решил разово закупить. Можно использовать кнопку копирования (их в планировании 2, обычно удобнее та, что правее).\\ | ||
===Формирование накладных=== | ===Формирование накладных=== | ||
- | Когда весь список будет обработан, нажмите «Сформировать накладные», в результате по строкам с ненулевым количеством будут созданы расходные накладные, номера которых станут видны в таблице документа, а в шапке установится флаг «Накладные сформированы». Затем нажмите «ОК» для записи документа.\\ | + | Когда весь список будет обработан, нажмите «Сформировать накладные».\\ |
+ | Если используются смены доставки, то в шапке планирования до формирования надо указать смену доставки по умолчанию. При этом отдельному адресу можно указать иную смену в его строке.\\ | ||
+ | По строкам с ненулевым количеством будут созданы расходные накладные, номера которых станут видны в таблице документа, а в шапке установится флаг «Накладные сформированы». Затем нажмите «ОК» для проведения планирования доставки и закрытия окна документа.\\ | ||
+ | Накладные, сформированные из планирования, имеют признак активной продажи и могут быть выделены в анализе продаж. Кроме того, в справочник видов начислений можно внести доплату операторам по таким продажам.\\ | ||
+ | В остальном такие расходные накладные ничем не отличаются от введенных кнопкой "отгрузить" в справочнике контрагентов.\\ | ||