планир
Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия Следующая версия Следующая версия справа и слева | ||
|
планир [2020/05/15 09:30] timofeev |
планир [2020/06/08 15:11] timofeev |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====Активные продажи ==== | + | ====== Активные продажи (планирование доставки) ====== |
| - | Помимо приема заказа по звонку от клиента, можно проводить обзвон клиентов по графику доставки (индивидуальному для каждого клиента), т.е. предлагать сделать заказ тем клиентам, у которых должна скоро закончиться вода. \\ | + | |
| + | [[https://vodasoft.ru/pldost.mp4|Видеоролик "планирование доставки"]]\\ | ||
| + | Помимо приема заказа по звонку от клиента, можно звонить по графику доставки (индивидуальному для каждого клиента), и предлагать сделать заказ тем клиентам, у которых должна скоро закончиться вода. \\ | ||
| Чтобы получить список клиентов, которым пора предложить воду, используйте документ “планирование доставки”.\\ | Чтобы получить список клиентов, которым пора предложить воду, используйте документ “планирование доставки”.\\ | ||
| Для правильного заполнения требуется, чтобы у всех адресов была указана частота доставки либо день доставки. Для новых клиентов она указывается при создании, в дальнейшем может быть скорректирована автоматически или вручную.\\ | Для правильного заполнения требуется, чтобы у всех адресов была указана частота доставки либо день доставки. Для новых клиентов она указывается при создании, в дальнейшем может быть скорректирована автоматически или вручную.\\ | ||
| - | ===Частота или день доставки при вводе клиента=== | + | |
| + | ====Частота или день доставки адреса==== | ||
| В форме ввода нового клиента (внизу правой части окна) по умолчанию устанавливается 7 дней (можно изменить этот период через администрирование – константы – частота звонка (дней) для новых клиентов).\\ | В форме ввода нового клиента (внизу правой части окна) по умолчанию устанавливается 7 дней (можно изменить этот период через администрирование – константы – частота звонка (дней) для новых клиентов).\\ | ||
| Флажком "в день недели" можно переключить адрес в режим контактов по дням недели.\\ | Флажком "в день недели" можно переключить адрес в режим контактов по дням недели.\\ | ||
| {{:grnovkl.png|}} | {{:grnovkl.png|}} | ||
| - | ===Частота заказов клиентов=== | + | ==Частота заказов клиентов== |
| У каждого адреса доставки есть параметр “средняя частота заказа, дней”.\\ | У каждого адреса доставки есть параметр “средняя частота заказа, дней”.\\ | ||
| - | {{:chast.png|}} | + | {{:chast.png|}}\\ |
| - | У нового адреса он по умолчанию составляет 7 дней.\\ | + | У нового адреса он, как было сказано ранее, по умолчанию составляет 7 дней.\\ |
| Чтобы частота заказов соответствовала реальной (по мере накопления истории заказов), необходимо раз в неделю-две вызывать обработку “установка средней частоты заказа” (меню обработки – групповые обработки объектов). В обработке следует заполнить список, после чего нажать “выполнить” (при желании можно автоматизировать запуск обработки, создав регламентное задание и обеспечив его запуск через планировщик задач).\\ | Чтобы частота заказов соответствовала реальной (по мере накопления истории заказов), необходимо раз в неделю-две вызывать обработку “установка средней частоты заказа” (меню обработки – групповые обработки объектов). В обработке следует заполнить список, после чего нажать “выполнить” (при желании можно автоматизировать запуск обработки, создав регламентное задание и обеспечив его запуск через планировщик задач).\\ | ||
| - | ===График (предложение в определенные дни недели)=== | + | ==График (предложение в определенные дни недели)== |
| Привязка дня доставки к адресу целесообразна для районов, в которые машины едут не каждый день. Кроме того, доставка без звонка также требует указания дня недели.\\ | Привязка дня доставки к адресу целесообразна для районов, в которые машины едут не каждый день. Кроме того, доставка без звонка также требует указания дня недели.\\ | ||
| - | {{:grkont.png|}}\\ | ||
| В остальных случаях целесообразнее использовать частоту доставки\\ | В остальных случаях целесообразнее использовать частоту доставки\\ | ||
| + | {{:grkont.png|}}\\ | ||
| + | По умолчанию предполагается, что контакт с клиентом (или доставка без звонка) должен происходить каждую неделю, но можно сделать доставку реже (четность номера недели в году можно увидеть в правом нижнем углу основного окна программы, под рабочей датой).\\ | ||
| Если график контактов скрыт в форме списка клиентов, задайте значение "да" константе "Показывать таблицу "график контактов" в справочнике контрагентов". | Если график контактов скрыт в форме списка клиентов, задайте значение "да" константе "Показывать таблицу "график контактов" в справочнике контрагентов". | ||
| - | ===Планирование доставки - отборы=== | + | ====Планирование доставки ==== |
| Создав новый документ «планирование доставки», меняем дату на ту, на которую планируется доставка (завтрашнюю дату можно сразу установить как рабочую при запуске программы в правом нижнем углу окна).\\ | Создав новый документ «планирование доставки», меняем дату на ту, на которую планируется доставка (завтрашнюю дату можно сразу установить как рабочую при запуске программы в правом нижнем углу окна).\\ | ||
| + | ==Отборы документа== | ||
| В шапке документа можно выбрать маршрут, категорию, сегмент потребления клиента, которыми хотим ограничиться. При желании оба этих поля можно оставить пустыми (или очистить, стерев текст в них). В зависимости от настроек категория и сегмент могут быть заполнены сразу. \\ | В шапке документа можно выбрать маршрут, категорию, сегмент потребления клиента, которыми хотим ограничиться. При желании оба этих поля можно оставить пустыми (или очистить, стерев текст в них). В зависимости от настроек категория и сегмент могут быть заполнены сразу. \\ | ||
| {{:pldostotb.png|}}\\ | {{:pldostotb.png|}}\\ | ||
| Строка 31: | Строка 36: | ||
| {{:plandost_zap.png|}}\\ | {{:plandost_zap.png|}}\\ | ||
| - | ===Алгоритм заполнения=== | + | ==Алгоритм заполнения== |
| Документ заполняется по следующему правилу: если с момента последней поставки или последнего успешного контакта с клиентом прошло дней больше его частоты заказа, то адрес включается в документ планирования. \\ | Документ заполняется по следующему правилу: если с момента последней поставки или последнего успешного контакта с клиентом прошло дней больше его частоты заказа, то адрес включается в документ планирования. \\ | ||
| Примечание: успешным контактом считается документ планирования с заполненным столбцом “результат” (также можно включить режим, при котором успешным считается контакт, по которому сделан исходящий звонок). Если клиент сделал заказ, столбец “результат” попадет в комментарий накладной и, соответственно, в ведомость доставки.\\ | Примечание: успешным контактом считается документ планирования с заполненным столбцом “результат” (также можно включить режим, при котором успешным считается контакт, по которому сделан исходящий звонок). Если клиент сделал заказ, столбец “результат” попадет в комментарий накладной и, соответственно, в ведомость доставки.\\ | ||
| Строка 55: | Строка 60: | ||
| По строкам с ненулевым количеством будут созданы расходные накладные, номера которых станут видны в таблице документа, а в шапке установится флаг «Накладные сформированы». Затем нажмите «ОК» для проведения планирования доставки и закрытия окна документа.\\ | По строкам с ненулевым количеством будут созданы расходные накладные, номера которых станут видны в таблице документа, а в шапке установится флаг «Накладные сформированы». Затем нажмите «ОК» для проведения планирования доставки и закрытия окна документа.\\ | ||
| Накладные, сформированные из планирования, имеют признак активной продажи и могут быть выделены в анализе продаж. Кроме того, в справочник видов начислений можно внести доплату операторам по таким продажам.\\ | Накладные, сформированные из планирования, имеют признак активной продажи и могут быть выделены в анализе продаж. Кроме того, в справочник видов начислений можно внести доплату операторам по таким продажам.\\ | ||
| + | В остальном такие расходные накладные ничем не отличаются от введенных кнопкой "отгрузить" в справочнике контрагентов.\\ | ||
планир.txt · Последние изменения: 2022/08/15 12:52 — timofeev
Инструменты страницы
