Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия Последняя версия Следующая версия справа и слева | ||
планир [2020/05/15 09:30] timofeev |
планир [2020/09/05 07:31] timofeev |
||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ====Активные продажи ==== | + | ====== Активные продажи (планирование доставки) ====== |
- | Помимо приема заказа по звонку от клиента, можно проводить обзвон клиентов по графику доставки (индивидуальному для каждого клиента), т.е. предлагать сделать заказ тем клиентам, у которых должна скоро закончиться вода. \\ | + | |
+ | [[https://vodasoft.ru/pldost.mp4|Видеоролик "планирование доставки"]]\\ | ||
+ | Помимо приема заказа по звонку от клиента, можно звонить по графику доставки (индивидуальному для каждого клиента), и предлагать сделать заказ тем клиентам, у которых должна скоро закончиться вода. \\ | ||
Чтобы получить список клиентов, которым пора предложить воду, используйте документ “планирование доставки”.\\ | Чтобы получить список клиентов, которым пора предложить воду, используйте документ “планирование доставки”.\\ | ||
Для правильного заполнения требуется, чтобы у всех адресов была указана частота доставки либо день доставки. Для новых клиентов она указывается при создании, в дальнейшем может быть скорректирована автоматически или вручную.\\ | Для правильного заполнения требуется, чтобы у всех адресов была указана частота доставки либо день доставки. Для новых клиентов она указывается при создании, в дальнейшем может быть скорректирована автоматически или вручную.\\ | ||
- | ===Частота или день доставки при вводе клиента=== | + | |
+ | ====Частота или день доставки адреса==== | ||
В форме ввода нового клиента (внизу правой части окна) по умолчанию устанавливается 7 дней (можно изменить этот период через администрирование – константы – частота звонка (дней) для новых клиентов).\\ | В форме ввода нового клиента (внизу правой части окна) по умолчанию устанавливается 7 дней (можно изменить этот период через администрирование – константы – частота звонка (дней) для новых клиентов).\\ | ||
Флажком "в день недели" можно переключить адрес в режим контактов по дням недели.\\ | Флажком "в день недели" можно переключить адрес в режим контактов по дням недели.\\ | ||
{{:grnovkl.png|}} | {{:grnovkl.png|}} | ||
- | ===Частота заказов клиентов=== | + | ==Частота заказов клиентов== |
У каждого адреса доставки есть параметр “средняя частота заказа, дней”.\\ | У каждого адреса доставки есть параметр “средняя частота заказа, дней”.\\ | ||
- | {{:chast.png|}} | + | {{:chast.png|}}\\ |
- | У нового адреса он по умолчанию составляет 7 дней.\\ | + | У нового адреса он, как было сказано ранее, по умолчанию составляет 7 дней.\\ |
Чтобы частота заказов соответствовала реальной (по мере накопления истории заказов), необходимо раз в неделю-две вызывать обработку “установка средней частоты заказа” (меню обработки – групповые обработки объектов). В обработке следует заполнить список, после чего нажать “выполнить” (при желании можно автоматизировать запуск обработки, создав регламентное задание и обеспечив его запуск через планировщик задач).\\ | Чтобы частота заказов соответствовала реальной (по мере накопления истории заказов), необходимо раз в неделю-две вызывать обработку “установка средней частоты заказа” (меню обработки – групповые обработки объектов). В обработке следует заполнить список, после чего нажать “выполнить” (при желании можно автоматизировать запуск обработки, создав регламентное задание и обеспечив его запуск через планировщик задач).\\ | ||
+ | При расчете средней частоты отбрасываются перерывы более 30 дней (параметр можно изменить в значениях по умолчанию), а также, при большом числе заказов, один или два максимальных интервала.\\ | ||
- | ===График (предложение в определенные дни недели)=== | + | ==График (предложение в определенные дни недели)== |
Привязка дня доставки к адресу целесообразна для районов, в которые машины едут не каждый день. Кроме того, доставка без звонка также требует указания дня недели.\\ | Привязка дня доставки к адресу целесообразна для районов, в которые машины едут не каждый день. Кроме того, доставка без звонка также требует указания дня недели.\\ | ||
- | {{:grkont.png|}}\\ | ||
В остальных случаях целесообразнее использовать частоту доставки\\ | В остальных случаях целесообразнее использовать частоту доставки\\ | ||
+ | {{:grkont.png|}}\\ | ||
+ | По умолчанию предполагается, что контакт с клиентом (или доставка без звонка) должен происходить каждую неделю, но можно сделать доставку реже (четность номера недели в году можно увидеть в правом нижнем углу основного окна программы, под рабочей датой).\\ | ||
Если график контактов скрыт в форме списка клиентов, задайте значение "да" константе "Показывать таблицу "график контактов" в справочнике контрагентов". | Если график контактов скрыт в форме списка клиентов, задайте значение "да" константе "Показывать таблицу "график контактов" в справочнике контрагентов". | ||
- | ===Планирование доставки - отборы=== | + | ====Планирование доставки ==== |
Создав новый документ «планирование доставки», меняем дату на ту, на которую планируется доставка (завтрашнюю дату можно сразу установить как рабочую при запуске программы в правом нижнем углу окна).\\ | Создав новый документ «планирование доставки», меняем дату на ту, на которую планируется доставка (завтрашнюю дату можно сразу установить как рабочую при запуске программы в правом нижнем углу окна).\\ | ||
+ | ==Отборы документа== | ||
В шапке документа можно выбрать маршрут, категорию, сегмент потребления клиента, которыми хотим ограничиться. При желании оба этих поля можно оставить пустыми (или очистить, стерев текст в них). В зависимости от настроек категория и сегмент могут быть заполнены сразу. \\ | В шапке документа можно выбрать маршрут, категорию, сегмент потребления клиента, которыми хотим ограничиться. При желании оба этих поля можно оставить пустыми (или очистить, стерев текст в них). В зависимости от настроек категория и сегмент могут быть заполнены сразу. \\ | ||
{{:pldostotb.png|}}\\ | {{:pldostotb.png|}}\\ | ||
Строка 31: | Строка 37: | ||
{{:plandost_zap.png|}}\\ | {{:plandost_zap.png|}}\\ | ||
- | ===Алгоритм заполнения=== | + | ==Алгоритм заполнения== |
Документ заполняется по следующему правилу: если с момента последней поставки или последнего успешного контакта с клиентом прошло дней больше его частоты заказа, то адрес включается в документ планирования. \\ | Документ заполняется по следующему правилу: если с момента последней поставки или последнего успешного контакта с клиентом прошло дней больше его частоты заказа, то адрес включается в документ планирования. \\ | ||
Примечание: успешным контактом считается документ планирования с заполненным столбцом “результат” (также можно включить режим, при котором успешным считается контакт, по которому сделан исходящий звонок). Если клиент сделал заказ, столбец “результат” попадет в комментарий накладной и, соответственно, в ведомость доставки.\\ | Примечание: успешным контактом считается документ планирования с заполненным столбцом “результат” (также можно включить режим, при котором успешным считается контакт, по которому сделан исходящий звонок). Если клиент сделал заказ, столбец “результат” попадет в комментарий накладной и, соответственно, в ведомость доставки.\\ | ||
Строка 37: | Строка 43: | ||
Кроме того, в документ попадут те адреса, для которых в прошлом планировании в столбце “перенос” указана дата, которой мы заполняем документ (но не сделан заказ), недоставленные заказы (из соответствующих табличных частей ведомостей).\\ | Кроме того, в документ попадут те адреса, для которых в прошлом планировании в столбце “перенос” указана дата, которой мы заполняем документ (но не сделан заказ), недоставленные заказы (из соответствующих табличных частей ведомостей).\\ | ||
Естественно, исключаются все адреса, не соответствующие отбору в шапке документа.\\ | Естественно, исключаются все адреса, не соответствующие отбору в шапке документа.\\ | ||
+ | Итак, клиент может попасть в сегодняшний список по нескольким причинам:\\ | ||
+ | 1) в адресе доставки клиента задан график, в который входит сегодняшний день недели;\\ | ||
+ | 2) с момента либо последней доставки клиенту, либо последнего звонка ему прошло не меньше дней, чем указано в поле "частота доставки" адреса клиента\\ | ||
+ | 3) в предыдущем планировании доставки указан перенос звонка на сегодняшнюю дату (либо на более раннюю, но звонок не был выполнен)\\ | ||
+ | 4) в ведомости доставки, в таблице недоставленных заказов клиенту запланирован звонок на сегодня.\\ | ||
+ | |||
===Планирование доставки - работа со списком=== | ===Планирование доставки - работа со списком=== | ||
Строка 49: | Строка 61: | ||
Дату надо указывать в формате «число.месяц.год», допустимы сокращения вида «1.2.16» и «1.2»\\ | Дату надо указывать в формате «число.месяц.год», допустимы сокращения вида «1.2.16» и «1.2»\\ | ||
«Перенос» можно заполнить и когда заказ не сделан, но договорились созвониться в другой день.\\ | «Перенос» можно заполнить и когда заказ не сделан, но договорились созвониться в другой день.\\ | ||
+ | Если клиенту дозвониться не удалось, никакие поля не заполняем, он попадет в ближайший (завтрашний) документ планирования.\\ | ||
+ | В документ можно добавлять строки для сопутствующего товара, который клиент решил разово закупить. Можно использовать кнопку копирования (их в планировании 2, обычно удобнее та, что правее).\\ | ||
===Формирование накладных=== | ===Формирование накладных=== | ||
Строка 55: | Строка 69: | ||
По строкам с ненулевым количеством будут созданы расходные накладные, номера которых станут видны в таблице документа, а в шапке установится флаг «Накладные сформированы». Затем нажмите «ОК» для проведения планирования доставки и закрытия окна документа.\\ | По строкам с ненулевым количеством будут созданы расходные накладные, номера которых станут видны в таблице документа, а в шапке установится флаг «Накладные сформированы». Затем нажмите «ОК» для проведения планирования доставки и закрытия окна документа.\\ | ||
Накладные, сформированные из планирования, имеют признак активной продажи и могут быть выделены в анализе продаж. Кроме того, в справочник видов начислений можно внести доплату операторам по таким продажам.\\ | Накладные, сформированные из планирования, имеют признак активной продажи и могут быть выделены в анализе продаж. Кроме того, в справочник видов начислений можно внести доплату операторам по таким продажам.\\ | ||
+ | В остальном такие расходные накладные ничем не отличаются от введенных кнопкой "отгрузить" в справочнике контрагентов.\\ | ||