Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия Следующая версия Следующая версия справа и слева | ||
планир [2020/05/15 10:52] timofeev |
планир [2020/06/08 15:17] timofeev |
||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ====Активные продажи ==== | + | ====== Активные продажи (планирование доставки) ====== |
- | Помимо приема заказа по звонку от клиента, можно проводить обзвон клиентов по графику доставки (индивидуальному для каждого клиента), т.е. предлагать сделать заказ тем клиентам, у которых должна скоро закончиться вода. \\ | + | |
+ | [[https://vodasoft.ru/pldost.mp4|Видеоролик "планирование доставки"]]\\ | ||
+ | Помимо приема заказа по звонку от клиента, можно звонить по графику доставки (индивидуальному для каждого клиента), и предлагать сделать заказ тем клиентам, у которых должна скоро закончиться вода. \\ | ||
Чтобы получить список клиентов, которым пора предложить воду, используйте документ “планирование доставки”.\\ | Чтобы получить список клиентов, которым пора предложить воду, используйте документ “планирование доставки”.\\ | ||
Для правильного заполнения требуется, чтобы у всех адресов была указана частота доставки либо день доставки. Для новых клиентов она указывается при создании, в дальнейшем может быть скорректирована автоматически или вручную.\\ | Для правильного заполнения требуется, чтобы у всех адресов была указана частота доставки либо день доставки. Для новых клиентов она указывается при создании, в дальнейшем может быть скорректирована автоматически или вручную.\\ | ||
+ | |||
====Частота или день доставки адреса==== | ====Частота или день доставки адреса==== | ||
Строка 17: | Строка 20: | ||
==График (предложение в определенные дни недели)== | ==График (предложение в определенные дни недели)== | ||
Привязка дня доставки к адресу целесообразна для районов, в которые машины едут не каждый день. Кроме того, доставка без звонка также требует указания дня недели.\\ | Привязка дня доставки к адресу целесообразна для районов, в которые машины едут не каждый день. Кроме того, доставка без звонка также требует указания дня недели.\\ | ||
- | {{:grkont.png|}}\\ | ||
В остальных случаях целесообразнее использовать частоту доставки\\ | В остальных случаях целесообразнее использовать частоту доставки\\ | ||
+ | {{:grkont.png|}}\\ | ||
+ | По умолчанию предполагается, что контакт с клиентом (или доставка без звонка) должен происходить каждую неделю, но можно сделать доставку реже (четность номера недели в году можно увидеть в правом нижнем углу основного окна программы, под рабочей датой).\\ | ||
Если график контактов скрыт в форме списка клиентов, задайте значение "да" константе "Показывать таблицу "график контактов" в справочнике контрагентов". | Если график контактов скрыт в форме списка клиентов, задайте значение "да" константе "Показывать таблицу "график контактов" в справочнике контрагентов". | ||
- | ===Планирование доставки - отборы=== | + | ====Планирование доставки ==== |
Создав новый документ «планирование доставки», меняем дату на ту, на которую планируется доставка (завтрашнюю дату можно сразу установить как рабочую при запуске программы в правом нижнем углу окна).\\ | Создав новый документ «планирование доставки», меняем дату на ту, на которую планируется доставка (завтрашнюю дату можно сразу установить как рабочую при запуске программы в правом нижнем углу окна).\\ | ||
+ | ==Отборы документа== | ||
В шапке документа можно выбрать маршрут, категорию, сегмент потребления клиента, которыми хотим ограничиться. При желании оба этих поля можно оставить пустыми (или очистить, стерев текст в них). В зависимости от настроек категория и сегмент могут быть заполнены сразу. \\ | В шапке документа можно выбрать маршрут, категорию, сегмент потребления клиента, которыми хотим ограничиться. При желании оба этих поля можно оставить пустыми (или очистить, стерев текст в них). В зависимости от настроек категория и сегмент могут быть заполнены сразу. \\ | ||
{{:pldostotb.png|}}\\ | {{:pldostotb.png|}}\\ | ||
Строка 31: | Строка 36: | ||
{{:plandost_zap.png|}}\\ | {{:plandost_zap.png|}}\\ | ||
- | ===Алгоритм заполнения=== | + | ==Алгоритм заполнения== |
Документ заполняется по следующему правилу: если с момента последней поставки или последнего успешного контакта с клиентом прошло дней больше его частоты заказа, то адрес включается в документ планирования. \\ | Документ заполняется по следующему правилу: если с момента последней поставки или последнего успешного контакта с клиентом прошло дней больше его частоты заказа, то адрес включается в документ планирования. \\ | ||
Примечание: успешным контактом считается документ планирования с заполненным столбцом “результат” (также можно включить режим, при котором успешным считается контакт, по которому сделан исходящий звонок). Если клиент сделал заказ, столбец “результат” попадет в комментарий накладной и, соответственно, в ведомость доставки.\\ | Примечание: успешным контактом считается документ планирования с заполненным столбцом “результат” (также можно включить режим, при котором успешным считается контакт, по которому сделан исходящий звонок). Если клиент сделал заказ, столбец “результат” попадет в комментарий накладной и, соответственно, в ведомость доставки.\\ | ||
Строка 37: | Строка 42: | ||
Кроме того, в документ попадут те адреса, для которых в прошлом планировании в столбце “перенос” указана дата, которой мы заполняем документ (но не сделан заказ), недоставленные заказы (из соответствующих табличных частей ведомостей).\\ | Кроме того, в документ попадут те адреса, для которых в прошлом планировании в столбце “перенос” указана дата, которой мы заполняем документ (но не сделан заказ), недоставленные заказы (из соответствующих табличных частей ведомостей).\\ | ||
Естественно, исключаются все адреса, не соответствующие отбору в шапке документа.\\ | Естественно, исключаются все адреса, не соответствующие отбору в шапке документа.\\ | ||
+ | Итак, клиент может попасть в сегодняшний список по нескольким причинам:\\ | ||
+ | 1) в адресе доставки клиента задан график, в который входит сегодняшний день недели;\\ | ||
+ | 2) с момента либо последней доставки клиенту, либо последнего звонка ему прошло не меньше дней, чем указано в поле "частота доставки" адреса клиента\\ | ||
+ | 3) в предыдущем планировании доставки указан перенос звонка на сегодняшнюю дату (либо на более раннюю, но звонок не был выполнен)\\ | ||
+ | 4) в ведомости доставки, в таблице недоставленных заказов клиенту запланирован звонок на сегодня.\\ | ||
+ | |||
===Планирование доставки - работа со списком=== | ===Планирование доставки - работа со списком=== | ||
Строка 49: | Строка 60: | ||
Дату надо указывать в формате «число.месяц.год», допустимы сокращения вида «1.2.16» и «1.2»\\ | Дату надо указывать в формате «число.месяц.год», допустимы сокращения вида «1.2.16» и «1.2»\\ | ||
«Перенос» можно заполнить и когда заказ не сделан, но договорились созвониться в другой день.\\ | «Перенос» можно заполнить и когда заказ не сделан, но договорились созвониться в другой день.\\ | ||
+ | Если клиенту дозвониться не удалось, никакие поля не заполняем, он попадет в ближайший (завтрашний) документ планирования.\\ | ||
+ | В документ можно добавлять строки для сопутствующего товара, который клиент решил разово закупить. Можно использовать кнопку копирования (их в планировании 2, обычно удобнее та, что правее).\\ | ||
===Формирование накладных=== | ===Формирование накладных=== |