Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- планир [2020/05/15 07:54] – timofeev
+++ планир [2025/08/18 11:40] (текущий) – timofeev
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-====Активные продажи ====
+====== Активные продажи (планирование доставки) ======
-Помимо приема заказа по звонку от клиента, можно проводить обзвон клиентов по графику доставки (индивидуальному для каждого клиента), т.е. предлагать сделать заказ тем клиентам, у которых должна скоро закончиться вода. \\
+[[https://vodasoft.ru/pldost.mp4|Видеоролик "планирование доставки"]]\\
+Помимо приема заказа по звонку от клиента, можно звонить по графику доставки (индивидуальному для каждого клиента), и предлагать сделать заказ тем клиентам, у которых должна скоро закончиться вода. \\
 Чтобы получить список клиентов, которым пора предложить воду, используйте документ “планирование доставки”.\\
 Для правильного заполнения требуется, чтобы у всех адресов была указана частота доставки либо день доставки. Для новых клиентов она указывается при создании, в дальнейшем может быть скорректирована автоматически или вручную.\\
 ====Частота или день доставки адреса====
@@ Строка 13: / Строка 16: @@
 {{:chast.png|}}\\
 У нового адреса он, как было сказано ранее, по умолчанию составляет 7 дней.\\
-Чтобы частота заказов соответствовала реальной (по мере накопления истории заказов), необходимо раз в неделю-две вызывать обработку “установка средней частоты заказа” (меню обработки – групповые обработки объектов). В обработке следует заполнить список, после чего нажать “выполнить” (при желании можно автоматизировать запуск обработки, создав регламентное задание и обеспечив его запуск через планировщик задач).\\
+**Чтобы частота заказов соответствовала реальной (по мере накопления истории заказов), необходимо раз в неделю-две вызывать обработку “установка средней частоты заказа” (меню обработки – групповые обработки объектов)**. В обработке следует заполнить список, после чего нажать “выполнить” (при желании можно автоматизировать запуск обработки, создав регламентное задание и обеспечив его запуск через планировщик задач).\\
+При расчете средней частоты отбрасываются перерывы более 30 дней (параметр можно изменить в значениях по умолчанию), а также, при большом числе заказов, один или два максимальных интервала.\\
 ==График (предложение в определенные дни недели)==
@@ Строка 22: / Строка 26: @@
 Если график контактов скрыт в форме списка клиентов, задайте значение "да" константе "Показывать таблицу "график контактов" в справочнике контрагентов".
-===Планирование доставки - отборы===
+====Планирование доставки ====
 Создав новый документ «планирование доставки», меняем дату на ту, на которую планируется доставка (завтрашнюю дату можно сразу установить как рабочую при запуске программы в правом нижнем углу окна).\\
+==Отборы документа==
 В шапке документа можно выбрать маршрут, категорию, сегмент потребления клиента, которыми хотим ограничиться. При желании оба этих поля можно оставить пустыми (или очистить, стерев текст в них). В зависимости от настроек категория и сегмент могут быть заполнены сразу. \\
 {{:pldostotb.png|}}\\
@@ Строка 32: / Строка 37: @@
 {{:plandost_zap.png|}}\\
-===Алгоритм заполнения===
+==Алгоритм заполнения==
 Документ заполняется по следующему правилу: если с момента последней поставки или последнего успешного контакта с клиентом прошло дней больше его частоты заказа, то адрес включается в документ планирования. \\
 Примечание: успешным контактом считается документ планирования с заполненным столбцом “результат” (также можно включить режим, при котором успешным считается контакт, по которому сделан исходящий звонок). Если клиент сделал заказ, столбец “результат” попадет в комментарий накладной и, соответственно, в ведомость доставки.\\
@@ Строка 38: / Строка 43: @@
 Кроме того, в документ попадут те адреса, для которых в прошлом планировании в столбце “перенос” указана дата, которой мы заполняем документ (но не сделан заказ), недоставленные заказы (из соответствующих табличных частей ведомостей).\\
 Естественно, исключаются все адреса, не соответствующие отбору в шапке документа.\\
+Итак, клиент может попасть в сегодняшний список по нескольким причинам:\\
+) в адресе доставки клиента задан график, в который входит сегодняшний день недели;\\
+) с момента либо последней доставки клиенту, либо последнего звонка ему прошло не меньше дней, чем указано в поле "частота доставки" адреса клиента\\
+) в предыдущем планировании доставки указан перенос звонка на сегодняшнюю дату (либо на более раннюю, но звонок не был выполнен)\\
+) в ведомости доставки, в таблице недоставленных заказов клиенту запланирован звонок на сегодня.\\
 ===Планирование доставки - работа со списком===
@@ Строка 50: / Строка 61: @@
 Дату надо указывать в формате «число.месяц.год», допустимы сокращения вида «1.2.16» и «1.2»\\
 «Перенос» можно заполнить и когда заказ не сделан, но договорились созвониться в другой день.\\
+Если клиенту дозвониться не удалось, никакие поля не заполняем, он попадет в ближайший (завтрашний) документ планирования.\\
+В документ можно добавлять строки для сопутствующего товара, который клиент решил разово закупить. Можно использовать кнопку копирования (их в планировании 2, обычно удобнее та, что правее).\\
 ===Формирование накладных===
@@ Строка 57: / Строка 70: @@
 Накладные, сформированные из планирования, имеют признак активной продажи и могут быть выделены в анализе продаж. Кроме того, в справочник видов начислений можно внести доплату операторам по таким продажам.\\
 В остальном такие расходные накладные ничем не отличаются от введенных кнопкой "отгрузить" в справочнике контрагентов.\\
+[[планирование|Планирование доставки - способы заполнения]]