Содержание

По умолчанию диспетчером (персональным менеджером) считается сотрудник, создавший запись клиента. Его можно изменить в соответствующем поле карточки клиента, либо переопределить групповыми обработками.

Назначение по маршрутам

Открываем справочники - расчеты с сотрудниками - сотрудники, выбираем нужного, нажимаем «действия»

Отмечаем маршруты

По нажатию «ОК» клиентам, имеющим адреса в выбранных маршрутах, будет назначен выбранный менеджер.

Распределение клиентов поровну между сотрудниками

Можно разделить карточки поровну между диспетчерами.
Открываем обработки - доставка - распределение клиентов по диспетчерам.
По умолчанию список диспетчеров заполнится сотрудниками, имеющими должность диспетчера и вошедшими в базу, но можно добавить их вручную кнопкой «+» или убрать кнопкой «-».
Если распределяем всех клиентов, надо снять флажок «только клиентов, запланированных на ».
Можно ограничить обработку клиентами конкретного менеджера (если он, например, уволен), видом контрагентов, а также определенным маршрутом (зоной доставки).

Далее есть 2 варианта: разделить поровну или разделить по алфавиту: По нажатию одной из этих кнопок в таблицу будут выведены клиенты и назначаемые диспетчеры.

По нажатию «изменить» диспетчеры в карточках будут изменены на указанных в соотв. столбце таблицы.

Отбор по диспетчеру в планировании доставки

Чтобы в планирование доставки у диспетчера попадали только его клиенты, в справочники - структура компании - значения по умолчанию, в указанном на рисунке поле, выберите «НЕТ».