Это старая версия документа!
Содержание
По умолчанию диспетчером (персональным менеджером) считается сотрудник, создавший запись клиента. Его можно изменить в соответствующем поле карточки клиента, либо переопределить групповыми обработками.
Назначение по маршрутам
Открываем справочники - расчеты с сотрудниками - сотрудники, выбираем нужного, нажимаем «действия»
Отмечаем маршруты
По нажатию «ОК» клиентам, имеющие адреса в выбранных маршрутах, будет назначены выбранный менеджер.
Распределение клиентов поровну между сотрудниками
Можно разделить карточки поровну между диспетчерами.
Открываем обработки - доставка - распределение клиентов по диспетчерам.
По умолчанию список диспетчеров заполнится сотрудниками, имеющими должность диспетчера и вошедшими в базу, но можно добавить их вручную кнопкой «+».
Если распределяем всех клиентов, надо снять флажок «выводить только клиентов, запланированных на ».
Нажимаем «заполнить список клиентов», в таблицу будут выведены клиенты и назначаемые диспетчеры.
По нажатию «выполнить» диспетчер в карточке будет изменен на указанного в соотв. столбце таблицы.
Отбор по диспетчеру в планировании доставки
Чтобы в планирование доставки у диспетчера попадали только его клиенты, в справочники - структура компании - значения по умолчанию выберите «НЕТ» в указанном на рисунке поле.
Инструменты страницы
