Водяной

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
====== Активные продажи (планирование доставки) ======

[[https://vodasoft.ru/pldost.mp4|Видеоролик "планирование доставки"]]\\
Помимо приема заказа по звонку от клиента, можно звонить по графику доставки (индивидуальному для каждого клиента), и предлагать сделать заказ тем клиентам, у которых должна скоро закончиться вода. \\
Чтобы получить список клиентов, которым пора предложить воду, используйте документ “планирование доставки”.\\
Для правильного заполнения требуется, чтобы у всех адресов была указана частота доставки либо день доставки. Для новых клиентов она указывается при создании, в дальнейшем может быть скорректирована автоматически или вручную.\\


====Частота или день доставки адреса====
В форме ввода нового клиента (внизу правой части окна) по умолчанию устанавливается 7 дней (можно изменить этот период через администрирование – константы – частота звонка (дней) для новых клиентов).\\
Флажком "в день недели" можно переключить адрес в режим контактов по дням недели.\\
{{:grnovkl.png|}}

==Частота заказов клиентов==
У каждого адреса доставки есть параметр “средняя частота заказа, дней”.\\
{{:chast.png|}}\\
У нового адреса он, как было сказано ранее, по умолчанию составляет 7 дней.\\
Чтобы частота заказов соответствовала реальной (по мере накопления истории заказов), необходимо раз в неделю-две вызывать обработку “установка средней частоты заказа” (меню обработки – групповые обработки объектов). В обработке следует заполнить список, после чего нажать “выполнить” (при желании можно автоматизировать запуск обработки, создав регламентное задание и обеспечив его запуск через планировщик задач).\\
При расчете средней частоты отбрасываются перерывы более 30 дней (параметр можно изменить в значениях по умолчанию), а также, при большом числе заказов, один или два максимальных интервала.\\

==График (предложение в определенные дни недели)==
Привязка дня доставки к адресу целесообразна для районов, в которые машины едут не каждый день. Кроме того, доставка без звонка также требует указания дня недели.\\
В остальных случаях целесообразнее использовать частоту доставки\\
{{:grkont.png|}}\\
По умолчанию предполагается, что контакт с клиентом (или доставка без звонка) должен происходить каждую неделю, но можно сделать доставку реже (четность номера недели в году можно увидеть в правом нижнем углу основного окна программы, под рабочей датой).\\
Если график контактов скрыт в форме списка клиентов, задайте значение "да" константе "Показывать таблицу "график контактов" в справочнике контрагентов".

====Планирование доставки ====
Создав новый документ «планирование доставки», меняем дату на ту, на которую планируется доставка (завтрашнюю дату можно сразу установить как рабочую при запуске программы в правом нижнем углу окна).\\
==Отборы документа==
В шапке документа можно выбрать маршрут, категорию, сегмент потребления клиента, которыми хотим ограничиться. При желании оба этих поля можно оставить пустыми (или очистить, стерев текст в них). В зависимости от настроек категория и сегмент могут быть заполнены сразу. \\
{{:pldostotb.png|}}\\
Сегмент потребления, если он выбран в шапке документа, влияет не только на отбор клиентов, но и на то, будет ли заполнено количество заказа. Существуют предопределенные сегменты, в том числе для отгрузки [[без_звонка|по графику (без звонка)]], по которому нет необходимости вручную создавать планирование (оно будет создано при формировании ведомостей).\\.
В зависимости от настроек в справочнике структура компании – значения по умолчанию может быть применен фильтр по диспетчеру (персональному менеджеру).\\
Если применяются смены доставки и сделан соответствующий отбор, клиенты с другой сменой будут исключены из списка. Эта же смена будет назначена всем создаваемым накладным, кроме тех адресов, для которых прямо укажем иную смену в таблице.\\
Для заполнения списка нажмите кнопку «Заполнить по графику».\\
{{:plandost_zap.png|}}\\

==Алгоритм заполнения==
Документ заполняется по следующему правилу: если с момента последней поставки или последнего успешного контакта с клиентом прошло дней больше его частоты заказа, то адрес включается в документ планирования. \\
Примечание: успешным контактом считается документ планирования с заполненным столбцом “результат” (также можно включить режим, при котором успешным считается контакт, по которому сделан исходящий звонок). Если клиент сделал заказ, столбец “результат” попадет в комментарий накладной и, соответственно, в ведомость доставки.\\
Если в графике контактов адреса есть сегодняшний день недели, он также добавляется к списку\\
Кроме того, в документ попадут те адреса, для которых в прошлом планировании в столбце “перенос” указана дата, которой мы заполняем документ (но не сделан заказ), недоставленные заказы (из соответствующих табличных частей ведомостей).\\
Естественно, исключаются все адреса, не соответствующие отбору в шапке документа.\\
Итак, клиент может попасть в сегодняшний список по нескольким причинам:\\
1) в адресе доставки клиента задан график, в который входит сегодняшний день недели;\\
2) с момента либо последней доставки клиенту, либо последнего звонка ему прошло не меньше дней, чем указано в поле "частота доставки" адреса клиента\\
3) в предыдущем планировании доставки указан перенос звонка на сегодняшнюю дату (либо на более раннюю, но звонок не был выполнен)\\
4) в ведомости доставки, в таблице недоставленных заказов клиенту запланирован звонок на сегодня.\\


===Планирование доставки - работа со списком===
В левой части таблицы «Заказы» перечисляются адреса, в правой — выводится дополнительная информация о текущем адресе.\\
Двигаясь по списку, звоним клиентам при помощи кнопки {{:kn_tel.png|}}\\
В поле **«Результат звонка»** вносится краткое содержание разговора, например, время, когда сегодня клиент готов принять воду. Содержимое графы будет перенесено в расходную накладную (поле комментария) и ведомость доставки, а также в карточку клиента. Поле надо **обязательно** заполнять, если разговор с покупателем состоялся, иначе он попадет в завтрашний список (кроме клиентов, которые заказывают в определенный день недели).\\
Если клиент согласен сделать заказ, нажимаем  на верхней панели кнопку подтверждения заказа {{:podtv.png|}}.Если количество отличается от обычного — корректируем его в таблице.\\
Дополнительный товар можно внести кнопкой {{:kn_kopir.png|}}\\
Если поле «перенос» не заполнено, накладная будет оформлена датой документа «планирование доставки». В случае, когда покупатель просит доставить воду не в этот день, а в более поздний, в поле «перенос» надо поставить дату доставки. \\
Удобно заполнять поле «Перенос» кнопкой {{:kn_perenos.png|}} (число дней переноса по ней настраивается в справочнике значений по умолчанию).\\
{{:perenos.png|}}
Дату надо указывать в формате «число.месяц.год», допустимы сокращения вида «1.2.16» и «1.2»\\
«Перенос» можно заполнить и когда заказ не сделан, но договорились созвониться в другой день.\\
Если клиенту дозвониться не удалось, никакие поля не заполняем, он попадет в ближайший (завтрашний) документ планирования.\\
В документ можно добавлять строки для сопутствующего товара, который клиент решил разово закупить. Можно использовать кнопку копирования (их в планировании 2, обычно удобнее та, что правее).\\

===Формирование накладных===
Когда весь список будет обработан, нажмите «Сформировать накладные».\\
Если используются смены доставки, то в шапке планирования до формирования надо указать смену доставки по умолчанию. При этом отдельному адресу можно указать иную смену в его строке.\\
По строкам с ненулевым количеством будут созданы расходные накладные, номера которых станут видны в таблице документа, а в шапке установится флаг «Накладные сформированы». Затем нажмите «ОК» для проведения планирования доставки и закрытия окна документа.\\
Накладные, сформированные из планирования, имеют признак активной продажи и могут быть выделены в анализе продаж. Кроме того, в справочник видов начислений можно внести доплату операторам по таким продажам.\\
В остальном такие расходные накладные ничем не отличаются от введенных кнопкой "отгрузить" в справочнике контрагентов.\\

[[планирование|Планирование доставки - способы заполнения]]
Водяной

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Инструменты страницы
