планир
Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
планир [2020/05/15 08:22] timofeev создано |
планир [2022/08/15 12:52] (текущий) timofeev |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====Активные продажи (планирование доставки)==== | + | ====== Активные продажи (планирование доставки) ====== |
| - | Помимо приема заказа по звонку от клиента, можно проводить обзвон клиентов по графику доставки (индивидуальному для каждого клиента)\\ | + | |
| - | Создав документ «планирование доставки», меняем дату на ту, на которую планируется доставка (завтрашнюю дату можно сразу установить как рабочую при запуске программы в правом нижнем углу окна).\\ | + | |
| - | В документе можно выбрать маршрут и/или категорию потребления клиента, которыми хотим ограничиться. При желании оба этих поля можно оставить пустыми (или очистить, стерев текст в них). В зависимости от настроек \\ | + | |
| + | [[https://vodasoft.ru/pldost.mp4|Видеоролик "планирование доставки"]]\\ | ||
| + | Помимо приема заказа по звонку от клиента, можно звонить по графику доставки (индивидуальному для каждого клиента), и предлагать сделать заказ тем клиентам, у которых должна скоро закончиться вода. \\ | ||
| + | Чтобы получить список клиентов, которым пора предложить воду, используйте документ “планирование доставки”.\\ | ||
| + | Для правильного заполнения требуется, чтобы у всех адресов была указана частота доставки либо день доставки. Для новых клиентов она указывается при создании, в дальнейшем может быть скорректирована автоматически или вручную.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Частота или день доставки адреса==== | ||
| + | В форме ввода нового клиента (внизу правой части окна) по умолчанию устанавливается 7 дней (можно изменить этот период через администрирование – константы – частота звонка (дней) для новых клиентов).\\ | ||
| + | Флажком "в день недели" можно переключить адрес в режим контактов по дням недели.\\ | ||
| + | {{:grnovkl.png|}} | ||
| + | |||
| + | ==Частота заказов клиентов== | ||
| + | У каждого адреса доставки есть параметр “средняя частота заказа, дней”.\\ | ||
| + | {{:chast.png|}}\\ | ||
| + | У нового адреса он, как было сказано ранее, по умолчанию составляет 7 дней.\\ | ||
| + | Чтобы частота заказов соответствовала реальной (по мере накопления истории заказов), необходимо раз в неделю-две вызывать обработку “установка средней частоты заказа” (меню обработки – групповые обработки объектов). В обработке следует заполнить список, после чего нажать “выполнить” (при желании можно автоматизировать запуск обработки, создав регламентное задание и обеспечив его запуск через планировщик задач).\\ | ||
| + | При расчете средней частоты отбрасываются перерывы более 30 дней (параметр можно изменить в значениях по умолчанию), а также, при большом числе заказов, один или два максимальных интервала.\\ | ||
| + | |||
| + | ==График (предложение в определенные дни недели)== | ||
| + | Привязка дня доставки к адресу целесообразна для районов, в которые машины едут не каждый день. Кроме того, доставка без звонка также требует указания дня недели.\\ | ||
| + | В остальных случаях целесообразнее использовать частоту доставки\\ | ||
| + | {{:grkont.png|}}\\ | ||
| + | По умолчанию предполагается, что контакт с клиентом (или доставка без звонка) должен происходить каждую неделю, но можно сделать доставку реже (четность номера недели в году можно увидеть в правом нижнем углу основного окна программы, под рабочей датой).\\ | ||
| + | Если график контактов скрыт в форме списка клиентов, задайте значение "да" константе "Показывать таблицу "график контактов" в справочнике контрагентов". | ||
| + | |||
| + | ====Планирование доставки ==== | ||
| + | Создав новый документ «планирование доставки», меняем дату на ту, на которую планируется доставка (завтрашнюю дату можно сразу установить как рабочую при запуске программы в правом нижнем углу окна).\\ | ||
| + | ==Отборы документа== | ||
| + | В шапке документа можно выбрать маршрут, категорию, сегмент потребления клиента, которыми хотим ограничиться. При желании оба этих поля можно оставить пустыми (или очистить, стерев текст в них). В зависимости от настроек категория и сегмент могут быть заполнены сразу. \\ | ||
| + | {{:pldostotb.png|}}\\ | ||
| + | Сегмент потребления, если он выбран в шапке документа, влияет не только на отбор клиентов, но и на то, будет ли заполнено количество заказа. Существуют предопределенные сегменты, в том числе для отгрузки [[без_звонка|по графику (без звонка)]], по которому нет необходимости вручную создавать планирование (оно будет создано при формировании ведомостей).\\. | ||
| + | В зависимости от настроек в справочнике структура компании – значения по умолчанию может быть применен фильтр по диспетчеру (персональному менеджеру).\\ | ||
| + | Если применяются смены доставки и сделан соответствующий отбор, клиенты с другой сменой будут исключены из списка. Эта же смена будет назначена всем создаваемым накладным, кроме тех адресов, для которых прямо укажем иную смену в таблице.\\ | ||
| Для заполнения списка нажмите кнопку «Заполнить по графику».\\ | Для заполнения списка нажмите кнопку «Заполнить по графику».\\ | ||
| - | В список будут выведены все адреса доставки, в графике которых есть сегодняшний день недели. В левой части таблицы «Заказы» перечисляются адреса, в правой — выводится дополнительная информация о текущем адресе.\\ | + | {{:plandost_zap.png|}}\\ |
| - | В поле «Результат звонка» вносится краткое содержание разговора, например, время, когда сегодня клиент готов принять воду. Содержимое графы будет перенесено в расходную накладную (поле комментария) и ведомость доставки, а также в карточку клиента. Поле надо обязательно заполнять, если разговор с покупателем состоялся, иначе он попадет в завтрашний список.\\ | + | |
| - | Если клиент согласен сделать заказ, нажимаем на верхней панели. Если количество отличается от обычного — корректируем в таблице.\\ | + | ==Алгоритм заполнения== |
| - | Дополнительный товар можно внести кнопкой\\ | + | Документ заполняется по следующему правилу: если с момента последней поставки или последнего успешного контакта с клиентом прошло дней больше его частоты заказа, то адрес включается в документ планирования. \\ |
| - | Если поле «перенос» не заполнено, то накладная будет оформлена датой документа «планирование доставки». В случае, когда покупатель просит доставить воду не в этот день, а в более поздний, ставим дату в поле «перенос». Дату надо указывать в формате «число.месяц.год», допустимы сокращения вида «1.2.16» и «1.2»\\ | + | Примечание: успешным контактом считается документ планирования с заполненным столбцом “результат” (также можно включить режим, при котором успешным считается контакт, по которому сделан исходящий звонок). Если клиент сделал заказ, столбец “результат” попадет в комментарий накладной и, соответственно, в ведомость доставки.\\ |
| + | Если в графике контактов адреса есть сегодняшний день недели, он также добавляется к списку\\ | ||
| + | Кроме того, в документ попадут те адреса, для которых в прошлом планировании в столбце “перенос” указана дата, которой мы заполняем документ (но не сделан заказ), недоставленные заказы (из соответствующих табличных частей ведомостей).\\ | ||
| + | Естественно, исключаются все адреса, не соответствующие отбору в шапке документа.\\ | ||
| + | Итак, клиент может попасть в сегодняшний список по нескольким причинам:\\ | ||
| + | 1) в адресе доставки клиента задан график, в который входит сегодняшний день недели;\\ | ||
| + | 2) с момента либо последней доставки клиенту, либо последнего звонка ему прошло не меньше дней, чем указано в поле "частота доставки" адреса клиента\\ | ||
| + | 3) в предыдущем планировании доставки указан перенос звонка на сегодняшнюю дату (либо на более раннюю, но звонок не был выполнен)\\ | ||
| + | 4) в ведомости доставки, в таблице недоставленных заказов клиенту запланирован звонок на сегодня.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Планирование доставки - работа со списком=== | ||
| + | В левой части таблицы «Заказы» перечисляются адреса, в правой — выводится дополнительная информация о текущем адресе.\\ | ||
| + | Двигаясь по списку, звоним клиентам при помощи кнопки {{:kn_tel.png|}}\\ | ||
| + | В поле **«Результат звонка»** вносится краткое содержание разговора, например, время, когда сегодня клиент готов принять воду. Содержимое графы будет перенесено в расходную накладную (поле комментария) и ведомость доставки, а также в карточку клиента. Поле надо **обязательно** заполнять, если разговор с покупателем состоялся, иначе он попадет в завтрашний список (кроме клиентов, которые заказывают в определенный день недели).\\ | ||
| + | Если клиент согласен сделать заказ, нажимаем на верхней панели кнопку подтверждения заказа {{:podtv.png|}}.Если количество отличается от обычного — корректируем его в таблице.\\ | ||
| + | Дополнительный товар можно внести кнопкой {{:kn_kopir.png|}}\\ | ||
| + | Если поле «перенос» не заполнено, накладная будет оформлена датой документа «планирование доставки». В случае, когда покупатель просит доставить воду не в этот день, а в более поздний, в поле «перенос» надо поставить дату доставки. \\ | ||
| + | Удобно заполнять поле «Перенос» кнопкой {{:kn_perenos.png|}} (число дней переноса по ней настраивается в справочнике значений по умолчанию).\\ | ||
| + | {{:perenos.png|}} | ||
| + | Дату надо указывать в формате «число.месяц.год», допустимы сокращения вида «1.2.16» и «1.2»\\ | ||
| «Перенос» можно заполнить и когда заказ не сделан, но договорились созвониться в другой день.\\ | «Перенос» можно заполнить и когда заказ не сделан, но договорились созвониться в другой день.\\ | ||
| - | Удобно заполнять поле «Перенос» кнопкой (число дней переноса по ней настраивается в справочнике значений по умолчанию).\\ | + | Если клиенту дозвониться не удалось, никакие поля не заполняем, он попадет в ближайший (завтрашний) документ планирования.\\ |
| - | Когда весь список будет обработан, нажмите «Сформировать накладные», в результате по строкам с ненулевым количеством будут созданы расходные накладные, номера которых станут видны в таблице документа, а в шапке установится флаг «Накладные сформированы». Затем нажмите «ОК» для записи документа.\\ | + | В документ можно добавлять строки для сопутствующего товара, который клиент решил разово закупить. Можно использовать кнопку копирования (их в планировании 2, обычно удобнее та, что правее).\\ |
| + | |||
| + | ===Формирование накладных=== | ||
| + | Когда весь список будет обработан, нажмите «Сформировать накладные».\\ | ||
| + | Если используются смены доставки, то в шапке планирования до формирования надо указать смену доставки по умолчанию. При этом отдельному адресу можно указать иную смену в его строке.\\ | ||
| + | По строкам с ненулевым количеством будут созданы расходные накладные, номера которых станут видны в таблице документа, а в шапке установится флаг «Накладные сформированы». Затем нажмите «ОК» для проведения планирования доставки и закрытия окна документа.\\ | ||
| + | Накладные, сформированные из планирования, имеют признак активной продажи и могут быть выделены в анализе продаж. Кроме того, в справочник видов начислений можно внести доплату операторам по таким продажам.\\ | ||
| + | В остальном такие расходные накладные ничем не отличаются от введенных кнопкой "отгрузить" в справочнике контрагентов.\\ | ||
| + | |||
| + | [[планирование|Планирование доставки - способы заполнения]] | ||
планир.1589520135.txt.gz · Последние изменения: 2020/05/15 08:22 — timofeev
Инструменты страницы
