Водяной

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.

===Статусы клиентов===
Находится в меню справочники - маркетинг.\\
Записи справочника отражают этапы работы с клиентом, в новой базе это "новый", "рабочий", "постоянный", "спящий" и "бывший").\\
Статусы используются в ряде отчетов и мастеров заполнения документов (рассылок, планирования доставки).

===Переименование и добавление статусов===
Можно переименовать имеющиеся статусы или добавить свои.\\
Соответствие этапам жизненного цикла клиента указывается в справочники - структура компании - значения по умолчанию. \\

{{:statkl1.png|}}



===Автоматическое присвоение===
Вновь созданный клиент имеет статус "новый".\\
После первой отгрузки присваивается статус "рабочий".\\
Статусы "постоянный" и "спящий" назначаются при пересчете частоты заказа (обработки - групповые обработки объектов - установка средней частоты заказа). \\
Если клиент сделал 3 заказа (число заказов можно изменить на вкладке "маркетинг" в справочники - структура компании - значения по умолчанию), он считается постоянным.\\
Если не было заказов в течение 180 дней (можно изменить на вкладке "планирование", как показано ниже), назначается статус "спящий".\\

{{:statkl2.png|}}

При расторжении договора через меню "действия" в справочнике контрагентов клиент становится бывшим.

===Ручное изменение статуса===
Вручную можно изменить статус в карточке клиента, групповой обработкой, а также в документе "планирование доставки".\\



[[справочники|Справочники - оглавление]]

Водяной

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Инструменты страницы