Это старая версия документа!
Работа с планированием доставки (исходящие звонки клиентам)
Планирование доставки (контактов с клиентами)
Планирование доставки - документ для контактов с клиентами. Откроем журнал документов планирования, введем новый документ
Создание нового документа и заполнение по графику
Нажимаем «Заполнить по графику». Список заполняется клиентами, которым сегодня надо позвонить.
Клиент может попасть в сегодняшний список по нескольким причинам:
1) в адресе доставки клиента задан график, в который входит сегодняшний день недели;
2) с момента либо последней доставки клиенту, либо последнего звонка ему прошло не меньше дней, чем указано в поле «частота доставки» адреса клиента
3) в предыдущем планировании доставки указан перенос звонка на сегодняшнюю дату (либо на более раннюю, но звонок не был выполнен)
4) в ведомости доставки, в таблице недоставленных заказов клиенту запланирован звонок на сегодня.
Заполнение с отбором по маршруту, сегменту
Заполнение аналогично первому случаю, но в списке только адреса, относящиеся к выбранному маршруту и/или сегменту.
Если для сегмента указано заполнять количество (клиенты, которым доставляем в выбранный день по графику без звонка), то по документу можно сразу формировать накладные.
Звонок клиенту и фиксация результата
Теперь, когда список заполнен, оператор начинает связываться с каждым из клиентов по списку. В случае, если к программа подключена к АТС, это можно сделать кнопкой «позвонить клиенту».
Если клиенту дозвониться не удалось
Никакие поля не заполняем, он попадет в ближайший (завтрашний) документ планирования;
Если с клиентом удалось созвониться, но конкретной договоренности нет
Заполняем поле «результат звонка». Эта информация попадет в поле «информация последнего контакта» в карточку клиента.
Адрес попадет в планирование через то число дней, которое указано в карточке, в поле «сред. частота заказа»;
Если клиент попросил перезвонить ему через некоторое число дней
Заполняем поле «перенос» вручную или кнопкой. Клиент попадет в планирование за указанное число.
Если клиент согласился сделать заказ
Заполняем поле «количество» и, если заказ сделан не на завтра, поле «перенос».
Если клиент заказывает несколько товаров, в документе по нему будет несколько строк. В правой части окна показывается информация о клиенте, расчетах, таре. Поле «количество» по умолчанию не заполняется, обычный заказ клиента виден в правой части документа.
Заказ сопутствующего товара
В документ можно добавлять строки для сопутствующего товара, который клиент решил разово закупить.
Формирование накладных по строкам с заполненным количеством.
После того, как заполнены все строки и проставлено количество заказа, можно сформировать накладные, нажав соответствующую кнопку. Заказы будут готовы к распределению по ведомостям доставки.
Все накладные, сформированные из планирования, будут созданы с признаком активной продажи.
Дополнительное формирование накладных и исправление ошибок в уже сформированных накладных
Если мы формировали накладные, но не полностью обработали документ, есть возможность доформировать накладные.
Дополнительные возможности: сортировки, выделение цветом, история, карточка клиента, СМС
Кнопка А-Я позволяет отсортировать список по любому из полей.