Блог Водяного

Реквизиты клиентов, имеющих много адресов доставки или относящихся к компаниям федерального уровня (например, РЖД), а также государственных организаций, в печатных формах ТОРГ-12, УПД, счета-фактуры покупателя, грузополучателя зачастую требуется выводить в несколько нестандартном виде. В “Водяном” нет никакой необходимости править сформированные печатные формы каждый раз, достаточно внести дополнительные сведения в карточку клиента.
Для этого в программе предусмотрено два способа.
Ввод текста адреса грузополучателя в адрес доставки
В 90% случаев требуется, чтобы в графе “грузополучатель” печатных форм по каждому адресу доставки выводился фактический адрес и наименование, например, соответствующего филиала. Эти сведения задаются следующим образом: открываем справочник контрагентов (вкладка “доставка”), начинаем редактирование карточки, переключаемся на внутреннюю вкладку “грузополучатель” и над списком адресов нажимаем кнопку “АГ”. Будет сформировано наименование грузполучателя и адрес.
На рисунке показано уже заполненное поле. Сформированный текст можно исправить или дополнить.

ЕСЛИ АДРЕСОВ НЕСКОЛЬКО, ТО ПОСЛЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ КАЖДОГО АДРЕСА НАДО НАЖИМАТЬ КНОПКУ “СОХРАНИТЬ”, без этого при переходе на другую строку введенные данные будут утеряны.

Вкладка “особые реквизиты”
Вкладка «особые реквизиты» нужна еще реже, чем формирование поля “грузополучатель” в адресе доставки.
На ней могут задаваться данные «особых клиентов» – филиалов крупных организаций, требующих особого заполнения накладных и счетов-фактур. Назначение полей описано непосредственно на вкладке.
Можно заполнить все или только отдельные поля (например, идентификатор государственного контракта). Если какие-то поля не заполнены, они будут заполнены по обычному алгоритму.

Примечание: поля грузополучателей из вкладки “особые реквизиты” применяются только если не задан грузополучатель в адресе доставки, как описано выше.

Повторимся, что для большинства клиентов не требуется заполнения вышеописанных реквизитов, вполне достаточно стандартных: полного наименования, юридического и почтового адреса, из которых программа сама сконструирует нужный текст в печатных формах.

Внимание!
Статья устарела, открыть новую версию в вики.

В случае, если клиент сам приезжает за товаром в офис (магазин) фирмы, в Водяном есть два способа оформления продажи:
1) по документу чек ККМ
2) расходной накладной.
Отгрузка по документу “Чек ККМ”.
В этом вариант предполагается, что покупатель полностью расплатился наличными или банковской картой.
Создается документ в журнале “документы – Чеки ККМ (товарные чеки)”.

Документ схож с обычной расходной накладной.
Количество пустой тары, возвращенной клиентом, надо указать в соответствующем столбце.
В случае платежа банковской картой, надо выбрать соответствующую форму расчетов.
При этом в форме расчетов должен быть признак платежа картой, это важно для правильной регистрации продажи ККМ:

После заполнения документа и нажатия “ОК”, кроме проведения будет пробит чек (при условии, что у текущего пользователя указан фискальный регистратор на вкладке “торговое оборудование”).
Никаких дополнительных действий не требуется: товар будет списан, а продажа – зафиксирована. Взаиморасчеты по данному документу не возникают, считается, что товар полностью оплачен.
Расходная накладная на самовывоз.
Если необходимо вести взаиморасчеты с клиентом (есть предоплата или может быть отгрузка в долг), придется использовать расходные накладные.
Оформление расходной накладной происходит обычным образом, но обязательно выбирается маршрут “Самовывоз” (предварительно его надо создать в справочники – транспорт – маршруты).
Если используются смены доставки, целесообразно также создать отдельную смену в меню справочники -транспорт – смены доставки (рейсы). Это упростит работу логистов.

Формирование ведомостей на самовывоз
Создаем (желательно до обычного формирования пакетной обработкой) новый документ в меню “документы – ведомости доставки”. Выбираем маршрут “Самовывоз”, нажимаем “дозаполнить”.

В ведомость попадут накладные соотв. маршрута. Далее нажимаем кнопки “Возврат= доставлено” и “Получено=сумма”, затем (при необходимости) корректируем соответствующие столбцы, как в обычной ведомости. Это необходимо для правильного учета тары по клиенту и ведения взаиморасчетов с ним.

Кроме указания внесенной суммы в ведомости, возможно оформление приходного кассового ордера для клиента (для этого в расходной накладной надо выбрать печатную форму “ПКО”, будет создан отдельный документ на сумму накладной).

Демо-версия “Водяного”
Документация
Перейти на главную страницу сайта программы “Водяной”