Работа с планированием доставки (исходящие звонки клиентам)

Планирование доставки (контактов с клиентами)
Планирование доставки - документ для организации и учета контактов с клиентами. Откроем журнал документов планирования, введем новый документ

Создание нового документа и заполнение по графику

Нажимаем "Заполнить по графику". Список заполняется клиентами, которым сегодня надо позвонить. Клиент может попасть в сегодняшний список по нескольким причинам:
1) в адресе доставки клиента задан график, в который входит сегодняшний день недели;
2) с момента либо последней доставки клиенту, либо последнего звонка ему прошло не меньше дней, чем указано в поле "частота доставки" адреса клиента
3) в предыдущем планировании доставки указан перенос звонка на сегодняшнюю дату (либо на более раннюю, но звонок не был выполнен)
4) в ведомости доставки, в таблице недоставленных заказов клиенту запланирован звонок на сегодня.

Заполнение с отбором по маршруту, сегменту

Заполнение аналогично первому случаю, но в списке только адреса, относящиеся к выбранному маршруту и/или сегменту. Если для сегмента указано заполнять количество (клиенты, которым доставляем в выбранный день по графику без звонка), то по документу можно сразу формировать накладные.

Звонок клиенту и фиксация результата

Теперь, когда список заполнен, оператор начинает связываться с каждым из клиентов по списку. В случае, если к программа подключена к АТС, это можно сделать кнопкой "позвонить клиенту".

Если клиенту дозвониться не удалось

Никакие поля не заполняем, он попадет в ближайший (завтрашний) документ планирования;

Если с клиентом удалось созвониться, но конкретной договоренности нет

Заполняем поле "результат звонка". Эта информация попадет в поле "информация последнего контакта" в карточку клиента.
Адрес попадет в планирование через то число дней, которое указано в карточке, в поле "сред. частота заказа";

Если клиент попросил перезвонить ему через некоторое число дней

Заполняем поле "перенос" вручную или кнопкой. Клиент попадет в планирование за указанное число.

Если клиент согласился сделать заказ

Заполняем поле "количество" и, если заказ сделан не на завтра, поле "перенос". Если клиент заказывает несколько товаров, в документе по нему будет несколько строк. В правой части окна показывается информация о клиенте, расчетах, таре. Поле "количество" по умолчанию не заполняется, обычный заказ клиента виден в правой части документа.

Заказ сопутствующего товара

В документ можно добавлять строки для сопутствующего товара, который клиент решил разово закупить.

Формирование накладных по строкам с заполненным количеством.

После того, как заполнены все строки и проставлено количество заказа, можно сформировать накладные, нажав соответствующую кнопку. Заказы будут готовы к распределению по ведомостям доставки. Все накладные, сформированные из планирования, будут созданы с признаком активной продажи.

Дополнительное формирование накладных и исправление ошибок в уже сформированных накладных

Если мы формировали накладные, но не полностью обработали документ, есть возможность доформировать накладные.

Дополнительные возможности: сортировки, выделение цветом, история, карточка клиента, СМС

Кнопка А-Я позволяет отсортировать список по любому из полей. В той же панели доступны кнопки