Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- документооборот [2022/12/24 05:56] – timofeev
+++ документооборот [2025/08/26 07:11] (текущий) – timofeev
@@ Строка 16: / Строка 16: @@
 или в меню "действия" выбрать "реквизиты эдо" .\\
 {{:edo3.png|}}\\
-В открывшемся списке создать строку и заполнить идентификатор контрагента в системе документооборота и, при необходимости, исправить поля адреса:\\
+В открывшемся списке создать строку и заполнить идентификатор контрагента в системе документооборота (узнать его можно у клиента либо найти в системе документооборота по ИНН; если операторы ЭДО различны у вас и покупателя, не забудьте послать приглашение). \\
+Для участника оборота маркированных товаров отметьте соответствующий флажок.\\
+Если адрес покупателя отличается от адреса доставки, исправьте улицу, дом и другие поля адреса покупателя\\
 {{:edo4.png|}}\\
 Если город отсутствует в списке, добавьте его в справочник, ОБЯЗАТЕЛЬНО указав код региона (например, для Москвы, 77).\\
-Адрес грузополучателя будет сформирован из адреса доставки. Наименование грузополучателя, если оно отличается, также можно указать в адресе доставки.\\
+Адрес грузополучателя будет сформирован из адреса доставки. Наименование грузополучателя, если оно отличается, также можно указать в адресе доставки. В случае, когда адрес доставки и адрес грузополучателя не совпадают, можно заполнить вторую вкладку реквизитов ЭДО, в т.ч. наименование грузополучателя.\\
 [[пример_ЭДО|пример заполнения]]
@@ Строка 37: / Строка 41: @@
 Выбранный путь сохранится в константе "Путь выгрузки в XML (СЭД)" и в дальнейшем выбор папки не потребуется.\\
-) В выбранной папке будет создан документ с именем вида "ТН15040001.xml", где ТН15040001 - номер накладной.
+Примечание. Если заполнена константа пути выгрузки из документа "[[маркировка_вывод|вывод из оборота]]", выбора пути не будет, файл сохранится в указанную в константе папку.\\
-===Выгрузка всех накладных в журнале===
-Чтобы экспортировать несколько документов, следует:\\
-) открыть журнал документы - расходные накладные, выбрать период, установить нужные отборы (например, по контрагенту).\\
-) Нажать действия - Выгрузить в XML все как УПД. \\
-При первой выгрузке выбрать путь (см. п.3 в предыдущей инструкции)\\
-{{:edo2.png|}} \\
+) В выбранном каталоге будет создан документ с именем вида "ON_NSCHFDOPPR_2BEe84dcc5b130442019b250bc0d24d679a_2DE0ca192bb57a34063b9d675c71ec11a24_20231130_343CB0F7-4BAD-4147-B478-A564619A5327.xml".\\
+Примечание. Имя файла фиксируется на вкладке "сч.ф." в поле "Имя xml-файла УПД". Если файл был отклонен контрагентом из-за ошибок, очистите поле перед повторной выгрузкой!\\
-) В выбранной папке будут созданы документы с именем вида "ТН15040001.xml", где ТН15040001 - номер накладной.
+===Групповая выгрузка ранее неотправленных накладных (всех или с отбором по контрагенту)===
-Непроведенные накладные будут пропущены при выгрузке.
+Обработка  "регламентированный учет - групповая отправка по эдо" позволяет получить список неотправленных накладных по клиентам, имеющим реквизиты ЭДО. Эта функция может быть полезна, если покупатель не сразу предоставил данные для документооборота.\\
+Ту же обработку можно вызвать из справочника контрагентов (меню действия, платежи и расчеты - неотправленные по ЭДО УПД).\\
+Примечание. Отбор по контрагенту и флажок "только отправленные" определяет состав списка (ранее отправленные в любом случае будут пропущены, даже если они есть в списке, для повторной отгрузки необходимо очистить имя файла в накладной на вкладке "сч.-ф." или [[групп_обр_док|групповой обработкой из журнала документов]].)\\
-===Объемно-сортовой учет===
+===Объемно-сортовой учет и поэкземплярный учет===
-Для товаров, у которых задан штрих-код, а в категории товаров указано наименование товарной группы маркировки (water), а также ТНВЭД, программа укажет данные для объемно-сортового учета.\\
+До марта 2025 года для товаров, у которых задан штрих-код, а в категории товаров указано наименование товарной группы маркировки (water), а также ТНВЭД, программа укажет данные для объемно-сортового учета.\\
 Проверить это можно, открыв сформированный XML-файл в текстовом редакторе, в файле должна быть строка вида <НомСредИдентТов><НомУпак>0204601100000111375</НомУпак></НомСредИдентТов>. Здесь 04601100000111 - код товара (GTIN), а 5 -количество. 02 и 37 - служебные разделители.\\
-После введения поэкземплярного учета (2025 год), строк вида <НомУпак>...</НомУпак> будет столько, сколько бутылей было продано клиенту.\\
+После введения поэкземплярного учета (2025 год) вместо этого будут строки вида <НомСредИдентТов><КИЗ>код_маркировки_с бутыли</КИЗ></НомСредИдентТов> (столько, сколько бутылей было продано клиенту).\\
 **Удобно формировать сразу все УПД за день** (и выводить из оборота товары, проданные без ЭДО) **через специальный документ**. \\
 [[маркировка_вывод|Вывод из оборота (ОСУ)]]
+===Групповая выгрузка накладных===
+Основной вариант групповой выгрузки - через документ [[маркировка_вывод|Вывод из оборота (ОСУ)]], в него попадут все накладные за день.\\
+Чтобы отправить все неотправленные документы можно воспользоваться обработкой  "регламентированный учет - групповая отправка по эдо" (либо вызвать ее из меню "действия" в справочнике контрагентов)\\
+Если же надо экспортировать несколько документов за различные даты повторно или со сложным отбором, следует:\\
+) открыть журнал документы - расходные накладные, выбрать период, установить нужные отборы (например, по контрагенту).\\
+) Нажать действия - Выгрузить в XML все как УПД. \\
+При первой выгрузке выбрать путь (см. п.3 в предыдущей инструкции)\\
+{{:edo2.png|}} \\
+Непроведенные накладные будут пропущены при выгрузке.\\
+) В выбранной папке будут созданы документы в формате xml для загрузки в ЭДО, их надо будет загрузить в веб-интерфейсе оператора ЭДО.
 ===Подписание и отправка===
-Созданные файлы следует загрузить и подписать в личном кабинете системы документооборота, руководствуясь инструкциями оператора ЭДО.
+Созданные xml-файлы следует загрузить и подписать в личном кабинете системы документооборота, руководствуясь инструкциями оператора ЭДО.
+Для оператора СБИС можно использовать программу "сбис-коннект" (при сохранении xml в папку "отправляемые" этой программы она автоматически подпишет и отправит документы). Можно настроить автоматическое сохранение в эту папку через  меню администрирование-константы, установив значение "C:\СБИС Коннект\Отправляемые" в строке "ЭДО: каталог выгрузки из документа "вывод из оборота" для автоматизации ЭДО". При заполнении этой константы запрос пути открываться не будет, а документы будут сразу подписаны и отправлены через СБИС Коннект.\\
+Для оператора Контур возможно настроить автоматический обмен через API (услуга платная на стороне оператора).\\
+[[пример_эдо|Пример заполнения адреса покупателя для ЭДО]]
+[[маркировка_вывод|Вывод из оборота (поэкземплярно)]]
+[[ип_продавец|Почему в наименовании продавца в электронной версии УПД не выводится "ИП"?]]
+[[бухучет|Обработки для загрузки в 1С]]