контрагенты
Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
контрагенты [2020/01/11 09:23] timofeev создано |
контрагенты [2024/05/23 11:44] (текущий) timofeev |
||
|---|---|---|---|
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| {{:panelpoiska.png|}}\\ | {{:panelpoiska.png|}}\\ | ||
| - | Поиск по всем реквизитам контрагента открывается сочетанием клавиш CTRL+F или кнопкой с биноклем над списком клиентов.\\ | + | Примечание: целиком вводить название улицы не нужно, быстрее и надежнее ввести часть (например, для улицы "им. Маршала Жукова" достаточно ввести "Жуков").\\ |
| + | Поиск по всем реквизитам контрагента открывается сочетанием клавиш CTRL+F или кнопкой {{:kn_poisk.png|}} над списком клиентов.\\ | ||
| При просмотре справочника в правой части окна активна вкладка «Доставка». На ней перечислены адреса текущего клиента (выделенной строки левого списка).\\ | При просмотре справочника в правой части окна активна вкладка «Доставка». На ней перечислены адреса текущего клиента (выделенной строки левого списка).\\ | ||
| + | Нижняя панель дополнительных сведений показывает текущую информацию о клиенте и его адресах доставки: задолженность, остаток тары, комментарии и обычный заказ. \\ | ||
| + | Верхняя панель в левой части (до кнопки «закрыть») содержит [[справочники_общее|стандартные действия]]. | ||
| + | Кратко опишем функции остальных кнопок: | ||
| + | {{:kontrknopki.png|}} | ||
| - | Панель дополнительных сведений показывает текущую информацию о клиенте и его адресах доставки: задолженность, остаток тары, комментарии и обычный заказ. Подробнее об этой панели будет сказано при описании оформления заказа. | + | {{:kn_otgruzit.png|}} - кнопка приема заказа, формирует новую заполненную накладную для клиента.\\ |
| - | Верхняя панель в левой части (до кнопки «закрыть») содержит стандартные действия: | + | {{:kn_tel.png|}} - позвонить клиенту (должна быть настроена [[телефония|интеграция с АТС]]).\\ |
| + | {{:kn_ras4ety.png|}} - вызывает отчет «расчеты с клиентами» с отбором по текущему контрагенту.\\ | ||
| + | {{:kn_tara.png|}} - показывает остаток тары у клиента и документы, образовавшие остатки. \\ | ||
| + | {{:kn_poslednakl.png|}} - открывает последнюю накладную клиента. | ||
| + | {{:kn_prodpokl.png|}} отчет по отгрузкам.\\ | ||
| + | {{:kn_ist.png|}}«История» - показывает все документы, в которых упомянут контрагент за любой период.\\ | ||
| + | {{:kn_svod.png|}} - открывает обработку «[[экран_клиента|свод данных о клиенте]]», кроме того, позволяет зафиксировать в истории какую-то информацию, сообщенную клиентом и, при необходимости, включить о ней напоминание при отгрузке.\\ | ||
| + | {{:kn_sms.png|}} - отослать клиенту sms (должна быть настроена [[настройка_sms|интеграция с провайдером отправки sms]]).\\ | ||
| + | {{:kn_rezkont.png|}} история результативных контактов.\\ | ||
| + | {{:kn_plustel.png|}} добавить клиенту последний номер.\\ | ||
| + | {{:kn_obz.png|}} показывает обычный заказ клиента с ценой и позволяет его распечатать (без цены данные видны внизу табличной части «доставка»).\\ | ||
| - | создание новой карточки, группы, редактирование, удаление, иерархический/неиерархический режим, поиск, копирование, переход на уровень выше, переход в корень справочника, сортировка, открытие меню «действия», закрытие окна (перечислены в порядке размещения на панели). | ||
| - | Следующие кнопки специфичны для справочника, кратко опишем их функции. | ||
| - | Кнопка «новый клиент» открывает диалог быстрого ввода новой карточки контрагента. Для частных лиц сведений из формы, как правило, достаточно, для юрлиц и ИП карточку надо дозаполнить. | + | В зависимости от разрешения экрана часть кнопок может быть не видна, для доступа к ним в правой части панели есть кнопка прокрутки {{:kn_vpravo.png|}} |
| - | «Взаиморасчеты» - вызывает отчет «расчеты с клиентами» с отбором по текущему контрагенту. | + | Правее кнопки прокрутки расположен отбор по категории потребления, скрывающий клиентов из других категорий. Для отключения отбора надо стереть значение и нажать клавишу Enter.\\ |
| - | «Тара» - показывает остаток тары у клиента и документы, образовавшие остатки. | + | Примечание. Для некоторых пользователей может быть установлен принудительный отбор в справочнике индивидуальных настроек, такой отбор нельзя снять или изменить. \\ |
| - | показывает обычный заказ клиента с ценой и позволяет его распечатать (без цены данные видны внизу табличной части «доставка»). | + | {{:otborkatpot.png|}} |
| - | «История» - показывает все документы, в которых упомянут контрагент за любой период. | + | |
| - | - открывает обработку «информация о клиенте», кроме того, позволяет зафиксировать в истории какую-то информацию, сообщенную клиентом и, при необходимости, включить о ней напоминание при отгрузке. | + | |
| - | - кнопка приема заказа, формирует новую заполненную накладную для клиента. | + | |
| - | - позвонить клиенту (должна быть настроена интеграция с АТС). | + | |
| - | - отослать клиенту sms (должна быть настроена интеграция с провайдером отправки sms). | + | |
| - | - включает отбор по категории потребления, скрывая клиентов из других категорий. Для отключения отбора надо стереть значение и нажать клавишу Enter. | + | |
| - | Примечание. Для некоторых пользователей может быть установлен принудительный отбор в справочнике индивидуальных настроек, такой отбор нельзя снять или изменить. | + | |
| + | [[новый_клиент|Ввод нового клиента в базу]] | ||
| + | Для физических лиц, как правило, достаточно сведений, введенных в форме "Новый клиент". Для юрлиц и ИП необходимо заполнить ряд дополнительных полей, расположенных на вкладках в правой части окна (для заполнения надо перейти в режим редактирования, нажав {{:kn_red.png|}} "карандаш" или сделав двойной щелчок, после чего появятся кнопки "Сохранить и закрыть", "Сохранить" и "Отмена"). \\ | ||
| + | {{:kontrzakl.png|}} | ||
| + | |||
| + | В следующих параграфах описаны вкладки справочника и связанные с ними возможности: | ||
| + | |||
| + | [[контрагенты_рекв|Основные, реквизиты, св-ва]]\\ | ||
| + | [[контрагенты_печать|Печать]]\\ | ||
| + | [[контрагенты_стоп|Остановка и возобновление поставок]]\\ | ||
| + | [[особые_рекв|Особые реквизиты]]\\ | ||
| + | [[особые_цены|Особые цены]]\\ | ||
| + | [[договоры|Договоры]]\\ | ||
| + | [[контрагенты_доставка|Доставка]]\\ | ||
| + | [[контрагенты_оборудование|Оборудование (соб.)]]\\ | ||
| + | [[контрагенты_контакты|Контакты]]\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ввод нового клиента ==== | ||
| + | Если клиент новый, внести его в базу можно, нажав на верхней панели кнопку «Новый клиент»\\ | ||
| + | [[http://vodasoft.ru/v_novkl.html|Видеоинструкция по вводу нового клиента]]\\ | ||
| + | |||
| + | В открывшейся форме вносим основные данные, а затем, при необходимости, вносим дополнительные реквизиты для юридических лиц. | ||
| + | Особое внимание при вводе нового клиента надо обратить на форму расчетов - от нее зависит фирма-поставщик, набор печатных форм и другие настройки. | ||
| Юридический и почтовый адреса не имеют прямого отношения к адресам доставки, используются только для печати документов (при этом почтовый адрес трактуется как адрес грузополучателя, если он не задан для конкретного адреса). | Юридический и почтовый адреса не имеют прямого отношения к адресам доставки, используются только для печати документов (при этом почтовый адрес трактуется как адрес грузополучателя, если он не задан для конкретного адреса). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[dadata|Получение реквизитов контрагента по ИНН]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Дополнительные возможности меню "действия" ====== | ||
| + | [[Объединение_контрагентов|Объединение записей в справочнике контрагентов (включая обработку адресов)]]\\ | ||
| + | [[Разъединение_контрагентов|Разделение контрагента на адреса]] | ||
| + | |||
контрагенты.1578723786.txt.gz · Последние изменения: 2020/01/11 09:23 — timofeev
Инструменты страницы
