Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

--- контрагенты [2020/01/11 10:19]
timofeev
+++ контрагенты [2024/09/12 09:24] (текущий)
timofeev
@@ Строка 7: / Строка 7: @@
 {{:panelpoiska.png|}}\\
-Поиск по всем реквизитам контрагента открывается сочетанием клавиш CTRL+F или кнопкой {{:kn_poisk.png|}} над списком клиентов.\\
 При просмотре справочника в правой части окна активна вкладка «Доставка». На ней перечислены адреса текущего клиента (выделенной строки левого списка).\\
 Нижняя панель дополнительных сведений показывает текущую информацию о клиенте и его адресах доставки: задолженность, остаток тары, комментарии и обычный заказ. \\
-Верхняя панель в левой части (до кнопки «закрыть») содержит [[справочники_общее|стандартные действия]]\\.
+Верхняя панель в левой части (до кнопки «закрыть») содержит [[справочники_общее|стандартные действия]].
 Кратко опишем функции остальных кнопок:
 {{:kontrknopki.png|}}
-«Расчеты» - вызывает отчет «расчеты с клиентами» с отбором по текущему контрагенту.\\
-«Тара» - показывает остаток тары у клиента и документы, образовавшие остатки.
+{{:kn_otgruzit.png|}}  - кнопка приема заказа, формирует новую заполненную накладную для клиента.\\
-показывает обычный заказ клиента с ценой и позволяет его распечатать (без цены данные видны внизу табличной части «доставка»).\\
+{{:kn_tel.png|}} - позвонить клиенту (должна быть настроена [[телефония|интеграция с АТС]]).\\
-«История» - показывает все документы, в которых упомянут контрагент за любой период.\\
+{{:kn_ras4ety.png|}}  - вызывает отчет «расчеты с клиентами» с отбором по текущему контрагенту.\\
- - открывает обработку «информация о клиенте», кроме того, позволяет зафиксировать в истории какую-то информацию, сообщенную клиентом и, при необходимости, включить о ней напоминание при отгрузке.\\
+{{:kn_tara.png|}} - показывает остаток тары у клиента и документы, образовавшие остатки. \\
- - кнопка приема заказа, формирует новую заполненную накладную для клиента.\\
+{{:kn_poslednakl.png|}} - открывает последнюю накладную клиента.
-- позвонить клиенту (должна быть настроена [[телефония|интеграция с АТС]]).\\
+{{:kn_prodpokl.png|}} отчет по отгрузкам.\\
- - отослать клиенту sms (должна быть настроена [[настройка_sms|интеграция с провайдером отправки sms]]).\\
+{{:kn_ist.png|}}«История» - показывает все документы, в которых упомянут контрагент за любой период.\\
- - включает отбор по категории потребления, скрывая клиентов из других категорий. Для отключения отбора надо стереть значение и нажать клавишу Enter.Примечание. Для некоторых пользователей может быть установлен принудительный отбор в справочнике индивидуальных настроек, такой отбор нельзя снять или изменить. \\
+{{:kn_svod.png|}} - открывает обработку «[[экран_клиента|свод данных о клиенте]]», кроме того, позволяет зафиксировать в истории какую-то информацию, сообщенную клиентом и, при необходимости, включить о ней напоминание при отгрузке.\\
+{{:kn_sms.png|}}  - отослать клиенту sms (должна быть настроена [[настройка_sms|интеграция с провайдером отправки sms]]).\\
+{{:kn_rezkont.png|}} история результативных контактов.\\
+{{:kn_plustel.png|}} добавить клиенту последний номер.\\
+{{:kn_obz.png|}} показывает обычный заказ клиента с ценой и позволяет его распечатать (без цены данные видны внизу табличной части «доставка»).\\
+В зависимости от разрешения экрана часть кнопок может быть не видна, для доступа к ним в правой части панели есть кнопка прокрутки {{:kn_vpravo.png|}}
+Правее кнопки прокрутки расположен отбор по категории потребления, скрывающий клиентов из других категорий. Для отключения отбора надо стереть значение и нажать клавишу Enter.\\
+Примечание. Для некоторых пользователей может быть установлен принудительный отбор в справочнике индивидуальных настроек, такой отбор нельзя снять или изменить. \\
+{{:otborkatpot.png|}}
 [[новый_клиент|Ввод нового клиента в базу]]
@@ Строка 29: / Строка 40: @@
 {{:kontrzakl.png|}}
-В следующих параграфах описаны вкладки справочника и связанные с ними возможности:
-[[основные|Основные]]
 ==== Ввод нового клиента ====
 Если клиент новый, внести его в базу можно, нажав на верхней панели кнопку «Новый клиент»\\
 [[http://vodasoft.ru/v_novkl.html|Видеоинструкция по вводу нового клиента]]\\
-В открывшейся форме
+В открывшейся форме вносим основные данные, а затем, при необходимости, вносим дополнительные реквизиты для юридических лиц.
+Особое внимание при вводе нового клиента надо обратить на форму расчетов - от нее зависит фирма-поставщик, набор печатных форм и другие настройки.\\
+Юридический и почтовый адреса не имеют прямого отношения к адресам доставки, используются только для печати документов (при этом почтовый адрес трактуется как адрес грузополучателя, если он не задан для конкретного адреса).\\
+При отсутствии ИНН почтовый адрес перезаписывается при любом изменении адреса доставки.\\
+[[dadata|Получение реквизитов контрагента по ИНН]]
+===Поиск клиента в списке===
+Если клиент не найден при входящем звонке автоматически (или не подключена АТС), есть 4 основных способа поиска карточки. \\
+Примечание. Если клиента удастся найти в базе, новый номер телефона добавляется к карточке кнопкой "+тел".\\
+) Найти клиента можно, набирая первые буквы наименования или фамилии (поиск идет внутри текущей группы, либо надо нажать выделенную кнопку для разворачивания списка).\\
+{{poisk1.jpg?nolink|}} \\
+Важно! Клиент с названием "ООО "Ромашка" не будет найден при наборе "Ромашка". Поэтому желательно при вводе новых клиентов в кратком наименовании (не для печати) не использовать кавычки в начвле, а сокращения, подобные "ООО" переносить в конец. Для поиска по части адреса см.п.3\\
+) по улице и дому\\
+Можно искать по улице и дому (нажимаем CTRL+У, вводим часть названия улицы, нажимаем Tab, вводим номер дома или сразу нажимаем Enter)\\
+{{poisk2.jpg?nolink|}} \\
+Примечание: целиком вводить название улицы не нужно, быстрее и надежнее ввести часть (например, для улицы "им. Маршала Жукова" достаточно ввести "Жуков", или вместо "ул. 2-я Краснодарская" введите "Краснодар" и номер дома, найдутся дома на 1-й и 2-й Краснодарской, но зато этот поиск вы запустите намного быстрее).
+) По части наименования или телефона\\
+Перед поиском по наименованию не забудьте очистить поля улицы и дом кнопкой "х" (адресные данные приоритетны при поиске). \\
+{{poisk3.jpg?nolink|}} \\
+Замечание о краткости поисковой строки касается и наименования: вводить лучше не ООО "Великий и могучий утес", а "утес". \\
+Также можно искать в верхней панели по телефону (вводите часть номера, например 9282794399, чтобы любой префикс подошел). \\
+Примечание. Номера телефонов должны иметь правильный формат (79282794399 или 89282794399, но не 8(928) 279-43-99). После переноса из других программ вызовите [[групп_обр_адр|групповую обработку адресов]] и обработайте телефоны.\\
+) Поиск по всем реквизитам контрагента открывается сочетанием клавиш CTRL+F или кнопкой {{:kn_poisk.png|}} над
+{{poisk4.jpg?nolink|}} \\
+В следующих параграфах описаны вкладки справочника и связанные с ними возможности:
+[[контрагенты_рекв|Основные, реквизиты, св-ва]]\\
+[[контрагенты_печать|Печать]]\\
+[[контрагенты_стоп|Остановка и возобновление поставок]]\\
+[[особые_рекв|Особые реквизиты]]\\
+[[особые_цены|Особые цены]]\\
+[[договоры|Договоры]]\\
+[[контрагенты_доставка|Доставка]]\\
+[[оборуд|Оборудование (соб.)]]\\
+[[контрагенты_контакты|Контакты]]\\
-Юридический и почтовый адреса не имеют прямого отношения к адресам доставки, используются только для печати документов (при этом почтовый адрес трактуется как адрес грузополучателя, если он не задан для конкретного адреса).
+[[проблемы_ввода_адреса|Возможные проблемы с определением координат при вводе адреса]]
 ====== Дополнительные возможности меню "действия" ======
-[[Объединение_контрагентов|Объединение записей в справочнике контрагентов (включая обработку адресов)]]
+[[Объединение_контрагентов|Объединение записей в справочнике контрагентов (включая обработку адресов)]]\\
+[[Разъединение_контрагентов|Разделение контрагента на адреса]]

Водяной

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Различия

Инструменты страницы