| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
| новый_клиент [2020/01/11 15:05] – timofeev | новый_клиент [2025/08/06 07:46] (текущий) – timofeev |
|---|
| Если это получилось, они попадут в соответствующие поля.\\ | Если это получилось, они попадут в соответствующие поля.\\ |
| При условии, что в справочнике маршрутов мы задали области на карте, либо состав улиц, программа подберет маршрут, к которому относится клиент.\\ | При условии, что в справочнике маршрутов мы задали области на карте, либо состав улиц, программа подберет маршрут, к которому относится клиент.\\ |
| {{:novkl_kooord.png|}} | |
| | {{:novkl_koord.png|}} |
| Если таких сведений нет или координаты не определились, можно задать координаты и/или маршрут вручную, либо выбрать местоположение на карте по кнопке {{:kn_poisk.png|}}.\\ | Если таких сведений нет или координаты не определились, можно задать координаты и/или маршрут вручную, либо выбрать местоположение на карте по кнопке {{:kn_poisk.png|}}.\\ |
| Примечание. Маршрут из карточки вносится в накладную, документы без указания маршрута при формировании ведомостей попадают в список «нераспределенные заказы». Кроме того, карта принудительно откроется, если в константах задано такое поведение программы, а также, если есть сомнения в правильности координат (полученные координаты совпадают с координатами дома №0 по той же улице либо расстояние от точки выезда более 100 км). \\ | Примечание. Маршрут из карточки вносится в накладную, документы без указания маршрута при формировании ведомостей попадают в список «нераспределенные заказы». Кроме того, карта принудительно откроется, если в константах задано такое поведение программы, а также, если есть сомнения в правильности координат (полученные координаты совпадают с координатами дома №0 по той же улице либо расстояние от точки выезда более 100 км). \\ |
| {{:novkl_kooord.png|}} | {{:novkl_karta.png|}} |
| | Двойной щелчок по карте вызовет диалог, если подтвердить изменение координат и нажать "записать", они будут подставлены вместо найденных ранее.\\ |
| Двойной щелчок по карте вызовет диалог, при подтверждении в нем координат, они будут подставлены вместо найденных ранее. | {{:novkl_izmkoord.png|}}\\ |
| |
| Телефон надо задавать в том формате, какой настроен в АТС, без каких-либо лишних символов в начале, после номера можно указать имя или иную информацию.\\ | Телефон надо задавать в том формате, какой настроен в АТС, без каких-либо лишних символов в начале, после номера можно указать имя или иную информацию.\\ |
| Если есть второй телефон, он задается в отдельном поле, третий и последующие номера можно ввести потом в карточку клиента.\\ | Если есть второй телефон, он задается в отдельном поле, третий и последующие номера можно ввести потом в карточку клиента.\\ |
| | {{:novkl_tel.png|}}\\ |
| |
| Поле «дополнительные сведения» фиксируется в справочнике и будет показываться оператору и печататься в ведомости доставки.\\ | Поле «дополнительные сведения» фиксируется в справочнике и будет показываться оператору и печататься в ведомости доставки.\\ |
| Примечание. Если это сведения только для оператора, после создания клиента надо отредактировать карточку, очистив поле «комм. в ведомость».\\ | Примечание. Если это сведения только для оператора, после создания клиента надо отредактировать карточку, очистив поле «комм. в ведомость».\\ |
| Источник приобретения клиента выбираем из справочника рекламных кампаний в поле «откуда узнали». Эти сведения будут использованы в отчетах по новым клиентам.\\ | Откуда клиент узнал о нас - выбираем из справочника рекламных кампаний в поле «откуда узнали». Сведения будут использованы в отчетах по новым клиентам.\\ |
| Форма расчетов определяет, каким образом обычно будет платить клиент (при этом не запрещены другие способы платежа по конкретной накладной) и определяет какой набор печатных форм будет назначен вновь созданному клиенту, а также фирму-поставщика.\\ | Форма расчетов определяет, каким образом обычно будет платить клиент (при этом не запрещены другие способы платежа по конкретной накладной) и определяет какой набор печатных форм будет назначен вновь созданному клиенту, а также фирму-поставщика.\\ |
| Примечание. Задать набор печатных форм по умолчанию можно в справочнике форм расчетов (меню «справочники — маркетинг»).\\ | Примечание. Задать набор печатных форм по умолчанию можно в справочнике форм расчетов (меню «справочники — маркетинг»).\\ |
| В поле «товар» указан самый ходовой товар (и его количество) из справочника значений по умолчанию. При необходимости можно изменить эти данные. Кроме того, можно добавить в заказ дополнительные товары (в правой части окна):\\ | Примечание 2. ВАЖНО правильно указать форму расчетов, особенно для безналичных платежей. Если сделать это неправильно, потребуется потом в карточке поменять не только форму расчетов, но и фирму-поставщика и состав печатных форм.\\ |
| | |
| | В поле «товар» указан самый ходовой товар (и его количество) из справочника значений по умолчанию. |
| | {{:novkl_tovar.png|}}\\ |
| | При необходимости можно изменить эти данные. Кроме того, можно добавить в заказ дополнительные товары (в правой части окна):\\ |
| | {{:novkl_tovar2.png|}}\\ |
| Под списком дополнительных товаров показана итоговая сумма первого заказа (без учета скидок по количеству), рассчитанная по указанному типу цен, изменить который можно в той же части окна.\\ | Под списком дополнительных товаров показана итоговая сумма первого заказа (без учета скидок по количеству), рассчитанная по указанному типу цен, изменить который можно в той же части окна.\\ |
| «Категория доставки» выбирается из соответствующего справочника. По ней в дальнейшем можно делать отборы в журнале расходных накладных, а также задавать различные правила расчета доплат (например, по категории «крупные клиенты» платить водителю 5 рублей за бутыль, а по категории «основная» - 10, чтобы учесть разницу в сложности работы).\\ | «Категория доставки» выбирается из соответствующего справочника. По ней в дальнейшем можно делать отборы в журнале расходных накладных, а также задавать различные правила расчета доплат (например, по категории «крупные клиенты» платить водителю 5 рублей за бутыль, а по категории «основная» - 10, чтобы учесть разницу в сложности работы).\\ |
| По нажатию кнопки «Записать» создается запись в справочнике контрагентов, с адресом доставки и сведениями об обычном заказе, после чего происходит переключение в окно справочника с выбором новой карточки в качестве текущей.\\ | По нажатию кнопки «Записать» создается запись в справочнике контрагентов, с адресом доставки и сведениями об обычном заказе, после чего происходит переключение в окно справочника с выбором новой карточки в качестве текущей.\\ |
| Примечание. При условии, что в справочнике «инд. настройки пользователей» есть запись, соответствующая текущему пользователю, в поле «диспетчер» в карточке нового клиента будет указан этот сотрудник. Это поле может использоваться для фильтрации при заполнении документа «планирование доставки».\\ | Примечание. При условии, что в справочнике «инд. настройки пользователей» есть запись, соответствующая текущему пользователю, в поле «диспетчер» в карточке нового клиента будет указан этот сотрудник. Это поле может использоваться для фильтрации при заполнении документа «планирование доставки».\\ |
| Если новый покупатель — частное лицо, то мы можем нажимать кнопку «Отгрузить», в результате будет сформирована расходная накладная с заказом нового клиента. Для юридических лиц и предпринимателей созданную запись надо вновь открыть на редактирование уже в списке справочника и ввести ряд дополнительных реквизитов.\\ | Если новый покупатель — частное лицо, то мы можем сразу нажимать кнопку «Отгрузить», в результате будет сформирована расходная накладная с заказом нового клиента. Для юридических лиц и предпринимателей созданную запись надо вновь открыть на редактирование уже в списке справочника и ввести ряд дополнительных реквизитов.\\ |
| |
| | [[контрагенты|Ввод нового клиента]] |
| |
| |
