Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- планир [2020/05/15 05:42] – timofeev
+++ планир [2025/08/18 11:40] (текущий) – timofeev
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-====Активные продажи ====
+====== Активные продажи (планирование доставки) ======
-Помимо приема заказа по звонку от клиента, можно проводить обзвон клиентов по графику доставки (индивидуальному для каждого клиента), т.е. предлагать сделать заказ тем клиентам, у которых должна скоро закончиться вода. \\
-===Частота заказов клиентов===
+[[https://vodasoft.ru/pldost.mp4|Видеоролик "планирование доставки"]]\\
-У каждого адреса доставки есть параметр “средняя частота заказа, дней”.\\
+Помимо приема заказа по звонку от клиента, можно звонить по графику доставки (индивидуальному для каждого клиента), и предлагать сделать заказ тем клиентам, у которых должна скоро закончиться вода. \\
-{{:chast.png|}}
+Чтобы получить список клиентов, которым пора предложить воду, используйте документ “планирование доставки”.\\
-У нового адреса он по умолчанию составляет 7 дней (можно изменить этот период через администрирование – константы – частота звонка (дней) для новых клиентов).\\
+Для правильного заполнения требуется, чтобы у всех адресов была указана частота доставки либо день доставки. Для новых клиентов она указывается при создании, в дальнейшем может быть скорректирована автоматически или вручную.\\
-Чтобы частота заказов соответствовала реальной (по мере накопления истории заказов), необходимо раз в неделю-две вызывать обработку “установка средней частоты заказа” (меню обработки – групповые обработки объектов). В обработке следует заполнить список, после чего нажать “выполнить” (при желании можно автоматизировать запуск обработки, создав регламентное задание и обеспечив его запуск через планировщик задач).\\
-===График (предложение в определенные дни недели)===
-{{:chast.png|}}
+====Частота или день доставки адреса====
+В форме ввода нового клиента (внизу правой части окна) по умолчанию устанавливается 7 дней (можно изменить этот период через администрирование – константы – частота звонка (дней) для новых клиентов).\\
+Флажком "в день недели" можно переключить адрес в режим контактов по дням недели.\\
+{{:grnovkl.png|}}
+==Частота заказов клиентов==
+У каждого адреса доставки есть параметр “средняя частота заказа, дней”.\\
+{{:chast.png|}}\\
+У нового адреса он, как было сказано ранее, по умолчанию составляет 7 дней.\\
+**Чтобы частота заказов соответствовала реальной (по мере накопления истории заказов), необходимо раз в неделю-две вызывать обработку “установка средней частоты заказа” (меню обработки – групповые обработки объектов)**. В обработке следует заполнить список, после чего нажать “выполнить” (при желании можно автоматизировать запуск обработки, создав регламентное задание и обеспечив его запуск через планировщик задач).\\
+При расчете средней частоты отбрасываются перерывы более 30 дней (параметр можно изменить в значениях по умолчанию), а также, при большом числе заказов, один или два максимальных интервала.\\
+==График (предложение в определенные дни недели)==
+Привязка дня доставки к адресу целесообразна для районов, в которые машины едут не каждый день. Кроме того, доставка без звонка также требует указания дня недели.\\
+В остальных случаях целесообразнее использовать частоту доставки\\
+{{:grkont.png|}}\\
+По умолчанию предполагается, что контакт с клиентом (или доставка без звонка) должен происходить каждую неделю, но можно сделать доставку реже (четность номера недели в году можно увидеть в правом нижнем углу основного окна программы, под рабочей датой).\\
+Если график контактов скрыт в форме списка клиентов, задайте значение "да" константе "Показывать таблицу "график контактов" в справочнике контрагентов".
-Чтобы получить список клиентов, которым пора предложить воду, используйте документ “планирование доставки”.\\
+====Планирование доставки ====
-===Планирование доставки - заполнение===
 Создав новый документ «планирование доставки», меняем дату на ту, на которую планируется доставка (завтрашнюю дату можно сразу установить как рабочую при запуске программы в правом нижнем углу окна).\\
-В документе можно выбрать маршрут, категорию, сегмент потребления клиента, которыми хотим ограничиться. При желании оба этих поля можно оставить пустыми (или очистить, стерев текст в них). В зависимости от настроек категория и сегмент могут быть заполнены сразу. \\
+==Отборы документа==
+В шапке документа можно выбрать маршрут, категорию, сегмент потребления клиента, которыми хотим ограничиться. При желании оба этих поля можно оставить пустыми (или очистить, стерев текст в них). В зависимости от настроек категория и сегмент могут быть заполнены сразу. \\
+{{:pldostotb.png|}}\\
 Сегмент потребления, если он выбран в шапке документа, влияет не только на отбор клиентов, но и на то, будет ли заполнено количество заказа. Существуют предопределенные сегменты, в том числе для отгрузки [[без_звонка|по графику (без звонка)]], по которому нет необходимости вручную создавать планирование (оно будет создано при формировании ведомостей).\\.
+В зависимости от настроек в справочнике структура компании – значения по умолчанию может быть применен фильтр по диспетчеру (персональному менеджеру).\\
+Если применяются смены доставки и сделан соответствующий отбор, клиенты с другой сменой будут исключены из списка. Эта же смена будет назначена всем создаваемым накладным, кроме тех адресов, для которых прямо укажем иную смену в таблице.\\
 Для заполнения списка нажмите кнопку «Заполнить по графику».\\
-{{:plandost_zap.png|}}
+{{:plandost_zap.png|}}\\
-В список будут выведены все адреса доставки, в графике которых есть сегодняшний день недели или прошло заданное в параметре средней частоты число дней с заказа или результативного контакта. В левой части таблицы «Заказы» перечисляются адреса, в правой — выводится дополнительная информация о текущем адресе.\\
+==Алгоритм заполнения==
+Документ заполняется по следующему правилу: если с момента последней поставки или последнего успешного контакта с клиентом прошло дней больше его частоты заказа, то адрес включается в документ планирования. \\
+Примечание: успешным контактом считается документ планирования с заполненным столбцом “результат” (также можно включить режим, при котором успешным считается контакт, по которому сделан исходящий звонок). Если клиент сделал заказ, столбец “результат” попадет в комментарий накладной и, соответственно, в ведомость доставки.\\
+Если в графике контактов адреса есть сегодняшний день недели, он также добавляется к списку\\
+Кроме того, в документ попадут те адреса, для которых в прошлом планировании в столбце “перенос” указана дата, которой мы заполняем документ (но не сделан заказ), недоставленные заказы (из соответствующих табличных частей ведомостей).\\
+Естественно, исключаются все адреса, не соответствующие отбору в шапке документа.\\
+Итак, клиент может попасть в сегодняшний список по нескольким причинам:\\
+) в адресе доставки клиента задан график, в который входит сегодняшний день недели;\\
+) с момента либо последней доставки клиенту, либо последнего звонка ему прошло не меньше дней, чем указано в поле "частота доставки" адреса клиента\\
+) в предыдущем планировании доставки указан перенос звонка на сегодняшнюю дату (либо на более раннюю, но звонок не был выполнен)\\
+) в ведомости доставки, в таблице недоставленных заказов клиенту запланирован звонок на сегодня.\\
+===Планирование доставки - работа со списком===
+В левой части таблицы «Заказы» перечисляются адреса, в правой — выводится дополнительная информация о текущем адресе.\\
+Двигаясь по списку, звоним клиентам при помощи кнопки {{:kn_tel.png|}}\\
 В поле **«Результат звонка»** вносится краткое содержание разговора, например, время, когда сегодня клиент готов принять воду. Содержимое графы будет перенесено в расходную накладную (поле комментария) и ведомость доставки, а также в карточку клиента. Поле надо **обязательно** заполнять, если разговор с покупателем состоялся, иначе он попадет в завтрашний список (кроме клиентов, которые заказывают в определенный день недели).\\
 Если клиент согласен сделать заказ, нажимаем  на верхней панели кнопку подтверждения заказа {{:podtv.png|}}.Если количество отличается от обычного — корректируем его в таблице.\\
@@ Строка 31: / Строка 61: @@
 Дату надо указывать в формате «число.месяц.год», допустимы сокращения вида «1.2.16» и «1.2»\\
 «Перенос» можно заполнить и когда заказ не сделан, но договорились созвониться в другой день.\\
+Если клиенту дозвониться не удалось, никакие поля не заполняем, он попадет в ближайший (завтрашний) документ планирования.\\
+В документ можно добавлять строки для сопутствующего товара, который клиент решил разово закупить. Можно использовать кнопку копирования (их в планировании 2, обычно удобнее та, что правее).\\
 ===Формирование накладных===
-Когда весь список будет обработан, нажмите «Сформировать накладные», в результате по строкам с ненулевым количеством будут созданы расходные накладные, номера которых станут видны в таблице документа, а в шапке установится флаг «Накладные сформированы». Затем нажмите «ОК» для записи документа.\\
+Когда весь список будет обработан, нажмите «Сформировать накладные».\\
+Если используются смены доставки, то в шапке планирования до формирования надо указать смену доставки по умолчанию. При этом отдельному адресу можно указать иную смену в его строке.\\
+По строкам с ненулевым количеством будут созданы расходные накладные, номера которых станут видны в таблице документа, а в шапке установится флаг «Накладные сформированы». Затем нажмите «ОК» для проведения планирования доставки и закрытия окна документа.\\
+Накладные, сформированные из планирования, имеют признак активной продажи и могут быть выделены в анализе продаж. Кроме того, в справочник видов начислений можно внести доплату операторам по таким продажам.\\
+В остальном такие расходные накладные ничем не отличаются от введенных кнопкой "отгрузить" в справочнике контрагентов.\\
+[[планирование|Планирование доставки - способы заполнения]]