Это старая версия документа!
Кратко опишем главные ежедневные операции, а необходимые пояснения и детали приведены в последующих главах, там же будут описаны подготовительные действия и более редкие операции, такие, как учет оборудования, формирование отчетов и т.д.
В общих чертах текущая работа в программе состоит из следующих этапов
1а) Прием заказа по звонку клиента с формированием накладной (для нового клиента — предварительно создаем карточку)
или
1б) В случае активных продаж - подготовка документа «Планирование доставки» и формирование накладных по его строкам
2) Распределение заказов по автомобилям с помощью обработки формирования ведомостей, оптимизация маршрута.
3) Непосредственно формирование ведомостей с печатью комплекта документов.
3а) В случае необходимости — корректировка или дополнение ведомостей.
4) По возвращении водителя/экспедитора — редактирование ведомостей доставки (отражение возврата тары, приема наличных, корректировка фактически доставленного количества товара). В случае использования мобильного приложения - загрузка данных о полученных деньгах и таре, введенных водителем.
5) Приведение накладных в соответствие фактической доставке (проводится автоматически при записи отредактированной ведомости, при этом предлагается перепечатка измененных документов.
В дополнение к перечисленным операциям, для ведения взаиморасчетов с клиентами, проводящими безналичные платежи, необходим ручной ввод или загрузка из программ типа «клиент-банк» выписок об операциях по счету.
Прием заказа при входящем звонке
Диспетчер (менеджер, оператор) работает, в первую очередь, со справочником «Контрагенты». Порядок действий при поступлении звонка клиента следующий:
1) Если АТС подключена и номер телефона есть в базе, программа найдет клиента сама.
2) Если контрагент не определен, то набирая первые буквы наименования или фамилии клиента, установить курсор на его записи (варианты действий — поиск по улице и дому (нажимаем CTRL+У, вводим часть названия улицы, нажимаем Tab, вводим номер дома или сразу нажимаем Enter), поиск по CTRL+F)
3) Если клиент новый, внести его в базу, нажав на верхней панели кнопку «Новый клиент»
Видеоинструкция по заполнению
4) Если клиент уже делал заказы ранее - проверить сведения о долге, наличии тары у клиента на панели дополнительных сведений в нижней части окна
5) Если есть долг или какие-то иные вопросы, воспользоваться кнопками «История», «Тара», «Взаиморасчеты» на верхней панели
6) В случае отсутствия проблем нажать кнопку «Отгрузить». Если у клиента несколько адресов, сначала будет предложено выбрать тот, по которому отгружается товар.
7) Будет создан документ «расходная накладная». В нём уже будут заполнены клиент, адрес, состав заказа. Последний, в случае необходимости, можно скорректировать в накладной (если изменения в заказе постоянны, то надо отредактировать табличную часть «обычный заказ» в карточке клиента.
8) Для нового клиента переходим на вкладку «залоговая стоимость» или «продажа тары» и нажимаем «заполнить тару»
9) По нажатию «ОК» заказ будет зафиксирован в базе, работа оператора закончена.
Инструменты страницы
