Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

--- документооборот [2022/10/03 10:50]
timofeev
+++ документооборот [2024/04/03 16:11] (текущий)
timofeev
@@ Строка 4: / Строка 4: @@
 ===Данные фирмы===
-В справочники - структура компании - фирмы заполните вкладку "адрес СЭД".\\
+В справочники - структура компании - фирмы заполните вкладку "адрес ЭДО(СЭД)".\\
+{{:sedfirma.png|}}\\
 ===Данные контрагентов===
-В списке клиентов надо нажать действия-реквизиты эдо  .\\
+В списке клиентов надо нажать кнопку рядом с реквизитом "ИНН" (заголовок кнопки показывает, есть ли уже ранее введенные реквизиты. \\
+{{:edo_panel.png|}}\\
+или в меню "действия" выбрать "реквизиты эдо" .\\
 {{:edo3.png|}}\\
-и заполнить поля адреса и идентификатор контрагента в системе документооборота:\\
+В открывшемся списке создать строку и заполнить идентификатор контрагента в системе документооборота (узнать его можно у клиента либо найти в системе документооборота по ИНН; если операторы ЭДО различны у вас и покупателя, не забудьте послать приглашение). \\
+Для участника оборота маркированных товаров отметьте соответствующий флажок.\\
+Если адрес покупателя отличается от адреса доставки, исправьте улицу, дом и другие поля адреса покупателя\\
 {{:edo4.png|}}\\
-Если город отсутствует в списке, добавьте его в справочник, указав код в КЛАДР и/или код региона.\\
-Адрес грузополучателя будет сформирован из адреса доставки.\\
+Если город отсутствует в списке, добавьте его в справочник, ОБЯЗАТЕЛЬНО указав код региона (например, для Москвы, 77).\\
+Адрес грузополучателя будет сформирован из адреса доставки. Наименование грузополучателя, если оно отличается, также можно указать в адресе доставки. В случае, когда адрес доставки и адрес грузополучателя не совпадают, можно заполнить вторую вкладку реквизитов ЭДО, в т.ч. наименование грузополучателя.\\
 [[пример_ЭДО|пример заполнения]]
@@ Строка 31: / Строка 43: @@
 ) В выбранной папке будет создан документ с именем вида "ТН15040001.xml", где ТН15040001 - номер накладной.
-===Выгрузка всех накладных в журнале===
+===Групповая выгрузка ранее неотправленных накладных (всех или с отбором по контрагенту)===
-Чтобы экспортировать несколько документов, следует:\\
+Обработка  "регламентированный учет - групповая отправка по эдо" позволяет получить список неотправленных накладных по клиентам, имеющим реквизиты ЭДО. Эта функция может быть полезна, если покупатель не сразу предоставил данные для документооборота.\\
-) открыть журнал документы - расходные накладные, выбрать период, установить нужные отборы (например, по контрагенту).\\
+Ту же обработку можно вызвать из справочника контрагентов (меню действия, платежи и расчеты - неотправленные по ЭДО УПД).\\
-) Нажать действия - Выгрузить в XML все как УПД. \\
+Примечание. Отбор по контрагенту и флажок "только отправленные" определяет состав списка (ранее отправленные в любом случае будут пропущены, даже если они есть в списке, для повторной отгрузки необходимо очистить имя файла в накладной на вкладке "сч.-ф." или [[групп_обр_док|групповой обработкой]].)\\
-При первой выгрузке выбрать путь (см. п.3 в предыдущей инструкции)\\
-{{:edo2.png|}} \\
-) В выбранной папке будут созданы документы с именем вида "ТН15040001.xml", где ТН15040001 - номер накладной.
-Непроведенные накладные будут пропущены при выгрузке.
@@ Строка 47: / Строка 55: @@
 Проверить это можно, открыв сформированный XML-файл в текстовом редакторе, в файле должна быть строка вида <НомСредИдентТов><НомУпак>0204601100000111375</НомУпак></НомСредИдентТов>. Здесь 04601100000111 - код товара (GTIN), а 5 -количество. 02 и 37 - служебные разделители.\\
 После введения поэкземплярного учета (2025 год), строк вида <НомУпак>...</НомУпак> будет столько, сколько бутылей было продано клиенту.\\
+**Удобно формировать сразу все УПД за день** (и выводить из оборота товары, проданные без ЭДО) **через специальный документ**. \\
+[[маркировка_вывод|Вывод из оборота (ОСУ)]]
+===Групповая выгрузка накладных===
+Основной вариант групповой выгрузки - через документ [[маркировка_вывод|Вывод из оборота (ОСУ)]], в него попадут все накладные за день.\\
+Если же надо экспортировать несколько документов за различные даты или с отбором по клиенту, следует:\\
+) открыть журнал документы - расходные накладные, выбрать период, установить нужные отборы (например, по контрагенту).\\
+) Нажать действия - Выгрузить в XML все как УПД. \\
+При первой выгрузке выбрать путь (см. п.3 в предыдущей инструкции)\\
+{{:edo2.png|}} \\
+Непроведенные накладные будут пропущены при выгрузке.\\
+) В выбранной папке будут созданы документы в формате xml для загрузки в ЭДО, их надо будет загрузить в веб-интерфейсе оператора ЭДО.
 ===Подписание и отправка===
-Созданные файлы следует загрузить и подписать в личном кабинете системы документооборота, руководствуясь инструкциями оператора ЭДО.
+Созданные xml-файлы следует загрузить и подписать в личном кабинете системы документооборота, руководствуясь инструкциями оператора ЭДО.
+Для оператора СБИС можно использовать программу "сбис-коннект" (при сохранении xml в папку "отправляемые" этой программы она автоматически подпишет и отправит документы).\\
+Для оператора Контур возможно настроить автоматический обмен через API (услуга платная на стороне оператора).\\
+[[пример_эдо|Пример заполнения адреса покупателя для ЭДО]]

Водяной

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Различия

Инструменты страницы