Это старая версия документа!
«Контрагенты» - важнейший справочник программы. В нём хранятся сведения о клиентах и поставщиках фирмы, адресах и графиках доставки, обычных заказах клиентов.
Справочник используется и как основной интерфейс оператора при приеме заказа.
Найти клиента можно, набирая первые буквы наименования или фамилии, кроме того можно искать по улице и дому (нажимаем CTRL+У, вводим часть названия улицы, нажимаем Tab, вводим номер дома или сразу нажимаем Enter)
Поиск по всем реквизитам контрагента открывается сочетанием клавиш CTRL+F или кнопкой с биноклем над списком клиентов.
При просмотре справочника в правой части окна активна вкладка «Доставка». На ней перечислены адреса текущего клиента (выделенной строки левого списка).
Панель дополнительных сведений показывает текущую информацию о клиенте и его адресах доставки: задолженность, остаток тары, комментарии и обычный заказ. Подробнее об этой панели будет сказано при описании оформления заказа. Верхняя панель в левой части (до кнопки «закрыть») содержит стандартные действия:
создание новой карточки, группы, редактирование, удаление, иерархический/неиерархический режим, поиск, копирование, переход на уровень выше, переход в корень справочника, сортировка, открытие меню «действия», закрытие окна (перечислены в порядке размещения на панели). Следующие кнопки специфичны для справочника, кратко опишем их функции.
Кнопка «новый клиент» открывает диалог быстрого ввода новой карточки контрагента. Для частных лиц сведений из формы, как правило, достаточно, для юрлиц и ИП карточку надо дозаполнить.
«Взаиморасчеты» - вызывает отчет «расчеты с клиентами» с отбором по текущему контрагенту. «Тара» - показывает остаток тары у клиента и документы, образовавшие остатки. показывает обычный заказ клиента с ценой и позволяет его распечатать (без цены данные видны внизу табличной части «доставка»). «История» - показывает все документы, в которых упомянут контрагент за любой период. - открывает обработку «информация о клиенте», кроме того, позволяет зафиксировать в истории какую-то информацию, сообщенную клиентом и, при необходимости, включить о ней напоминание при отгрузке. - кнопка приема заказа, формирует новую заполненную накладную для клиента. - позвонить клиенту (должна быть настроена интеграция с АТС). - отослать клиенту sms (должна быть настроена интеграция с провайдером отправки sms). - включает отбор по категории потребления, скрывая клиентов из других категорий. Для отключения отбора надо стереть значение и нажать клавишу Enter. Примечание. Для некоторых пользователей может быть установлен принудительный отбор в справочнике индивидуальных настроек, такой отбор нельзя снять или изменить.
Юридический и почтовый адреса не имеют прямого отношения к адресам доставки, используются только для печати документов (при этом почтовый адрес трактуется как адрес грузополучателя, если он не задан для конкретного адреса).
Инструменты страницы
