новый_клиент
Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
новый_клиент [2020/01/11 16:48] timofeev |
новый_клиент [2020/01/11 18:22] (текущий) timofeev |
||
|---|---|---|---|
| Строка 11: | Строка 11: | ||
| После ввода номера дома, при переходе к следующему реквизиту программа попытается получить координаты (широту и долготу).\\ | После ввода номера дома, при переходе к следующему реквизиту программа попытается получить координаты (широту и долготу).\\ | ||
| Если это получилось, они попадут в соответствующие поля.\\ | Если это получилось, они попадут в соответствующие поля.\\ | ||
| - | При условии, что в справочнике маршрутов мы задали области в виде прямоугольников, треугольников, либо состав улиц, программа подберет маршрут, к которому относится клиент.\\ | + | При условии, что в справочнике маршрутов мы задали области на карте, либо состав улиц, программа подберет маршрут, к которому относится клиент.\\ |
| - | {{:novkl_kooord.png|}} | + | |
| + | {{:novkl_koord.png|}} | ||
| Если таких сведений нет или координаты не определились, можно задать координаты и/или маршрут вручную, либо выбрать местоположение на карте по кнопке {{:kn_poisk.png|}}.\\ | Если таких сведений нет или координаты не определились, можно задать координаты и/или маршрут вручную, либо выбрать местоположение на карте по кнопке {{:kn_poisk.png|}}.\\ | ||
| - | Примечание. Маршрут из карточки вносится в накладную, документы без указания маршрута при формировании ведомостей попадают в список «нераспределенные заказы».\\ | + | Примечание. Маршрут из карточки вносится в накладную, документы без указания маршрута при формировании ведомостей попадают в список «нераспределенные заказы». Кроме того, карта принудительно откроется, если в константах задано такое поведение программы, а также, если есть сомнения в правильности координат (полученные координаты совпадают с координатами дома №0 по той же улице либо расстояние от точки выезда более 100 км). \\ |
| - | Телефон надо задавать в том формате, какой настроен в АТС, без каких-либо лишних символов.\\ | + | {{:novkl_karta.png|}} |
| + | Двойной щелчок по карте вызовет диалог, если подтвердить изменение координат и нажать "записать", они будут подставлены вместо найденных ранее.\\ | ||
| + | {{:novkl_izmkoord.png|}}\\ | ||
| + | |||
| + | Телефон надо задавать в том формате, какой настроен в АТС, без каких-либо лишних символов в начале, после номера можно указать имя или иную информацию.\\ | ||
| + | Если есть второй телефон, он задается в отдельном поле, третий и последующие номера можно ввести потом в карточку клиента.\\ | ||
| + | {{:novkl_tel.png|}}\\ | ||
| Поле «дополнительные сведения» фиксируется в справочнике и будет показываться оператору и печататься в ведомости доставки.\\ | Поле «дополнительные сведения» фиксируется в справочнике и будет показываться оператору и печататься в ведомости доставки.\\ | ||
| Примечание. Если это сведения только для оператора, после создания клиента надо отредактировать карточку, очистив поле «комм. в ведомость».\\ | Примечание. Если это сведения только для оператора, после создания клиента надо отредактировать карточку, очистив поле «комм. в ведомость».\\ | ||
| - | Источник приобретения клиента выбираем из справочника рекламных кампаний в поле «откуда узнали». Эти сведения будут использованы в отчетах по новым клиентам.\\ | + | Откуда клиент узнал о нас - выбираем из справочника рекламных кампаний в поле «откуда узнали». Сведения будут использованы в отчетах по новым клиентам.\\ |
| - | Форма расчетов определяет, каким образом обычно будет платить клиент (при этом не запрещены другие способы платежа по конкретной накладной) и определяет какой набор печатных форм будет назначен вновь созданному клиенту, а также фирму-поставщика.\\ | + | Форма расчетов определяет, каким образом обычно будет платить клиент (при этом не запрещены другие способы платежа по конкретной накладной) и определяет какой набор печатных форм будет назначен вновь созданному клиенту, а также фирму-поставщика.\\ |
| Примечание. Задать набор печатных форм по умолчанию можно в справочнике форм расчетов (меню «справочники — маркетинг»).\\ | Примечание. Задать набор печатных форм по умолчанию можно в справочнике форм расчетов (меню «справочники — маркетинг»).\\ | ||
| - | В поле «товар» указан самый ходовой товар (и его количество) из справочника значений по умолчанию. При необходимости можно изменить эти данные. Кроме того, можно добавить в заказ дополнительные товары (в правой части окна):\\ | + | Примечание 2. ВАЖНО правильно указать форму расчетов, особенно для безналичных платежей. Если сделать это неправильно, потребуется потом в карточке поменять не только форму расчетов, но и фирму-поставщика и состав печатных форм.\\ |
| + | |||
| + | В поле «товар» указан самый ходовой товар (и его количество) из справочника значений по умолчанию. | ||
| + | {{:novkl_tovar.png|}}\\ | ||
| + | При необходимости можно изменить эти данные. Кроме того, можно добавить в заказ дополнительные товары (в правой части окна):\\ | ||
| + | {{:novkl_tovar2.png|}}\\ | ||
| Под списком дополнительных товаров показана итоговая сумма первого заказа (без учета скидок по количеству), рассчитанная по указанному типу цен, изменить который можно в той же части окна.\\ | Под списком дополнительных товаров показана итоговая сумма первого заказа (без учета скидок по количеству), рассчитанная по указанному типу цен, изменить который можно в той же части окна.\\ | ||
| «Категория доставки» выбирается из соответствующего справочника. По ней в дальнейшем можно делать отборы в журнале расходных накладных, а также задавать различные правила расчета доплат (например, по категории «крупные клиенты» платить водителю 5 рублей за бутыль, а по категории «основная» - 10, чтобы учесть разницу в сложности работы).\\ | «Категория доставки» выбирается из соответствующего справочника. По ней в дальнейшем можно делать отборы в журнале расходных накладных, а также задавать различные правила расчета доплат (например, по категории «крупные клиенты» платить водителю 5 рублей за бутыль, а по категории «основная» - 10, чтобы учесть разницу в сложности работы).\\ | ||
| Строка 27: | Строка 41: | ||
| По нажатию кнопки «Записать» создается запись в справочнике контрагентов, с адресом доставки и сведениями об обычном заказе, после чего происходит переключение в окно справочника с выбором новой карточки в качестве текущей.\\ | По нажатию кнопки «Записать» создается запись в справочнике контрагентов, с адресом доставки и сведениями об обычном заказе, после чего происходит переключение в окно справочника с выбором новой карточки в качестве текущей.\\ | ||
| Примечание. При условии, что в справочнике «инд. настройки пользователей» есть запись, соответствующая текущему пользователю, в поле «диспетчер» в карточке нового клиента будет указан этот сотрудник. Это поле может использоваться для фильтрации при заполнении документа «планирование доставки».\\ | Примечание. При условии, что в справочнике «инд. настройки пользователей» есть запись, соответствующая текущему пользователю, в поле «диспетчер» в карточке нового клиента будет указан этот сотрудник. Это поле может использоваться для фильтрации при заполнении документа «планирование доставки».\\ | ||
| - | Если новый покупатель — частное лицо, то мы можем нажимать кнопку «Отгрузить», в результате будет сформирована расходная накладная с заказом нового клиента. Для юридических лиц и предпринимателей созданную запись надо вновь открыть на редактирование уже в списке справочника и ввести ряд дополнительных реквизитов.\\ | + | Если новый покупатель — частное лицо, то мы можем сразу нажимать кнопку «Отгрузить», в результате будет сформирована расходная накладная с заказом нового клиента. Для юридических лиц и предпринимателей созданную запись надо вновь открыть на редактирование уже в списке справочника и ввести ряд дополнительных реквизитов.\\ |
новый_клиент.1578750531.txt.gz · Последние изменения: 2020/01/11 16:48 — timofeev
Инструменты страницы
