Справочник (поиск клиентов - потенциальные клиенты (контакты)) предназначен для работы с теми компаниями и частными лицами, которым мы хотим предложить приобретать у нас товары и услуги.
ПОМНИТЕ, ЧТО ОТПРАВКА ЭЛЕКТРОННОГО ПИСЬМА ИЛИ SMS БЕЗ СОГЛАСИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ НАРУШАЕТ ЗАКОН и карается существенными штрафами.
Как и в любом другом справочнике, можно загрузить данные из экселевской таблицы.
Кроме того, контакты можно загрузить из текстового файла, воспользовавшись обработкой экспорт и импорт данных - импорт контактов из файла.
Файл может иметь достаточно произвольную структуру при условии, что каждый реквизит находится в отдельной строке, например:
1 Экстраклиент ООО Энск г., просп. Юбилейный, 8, оф. 79 +7 (111) 505-15-22 www.extra123.ru 2 Мега-Трейдинг ООО Энск г., ул. Индустриальная, 15/2 +7 (111) 174-10-40 www.mtd123.ru
Загружаемым записям можно указать проект по умолчанию, группу, куда они будут занесены.
Находится в меню документы - рассылки, sms, звонки клиентам - звонки потенциальным клиентам.
Создав новый документ, нажимаем «заполнить», в документ попадут те контакты, которым мы не звонили более числа дней, заданного в поле «периодичность звонка» (по умолчанию - 30).
Можно установить фильтр по проекту, статусу контакта.
Каждому клиенту из списка можно позвонить, послать sms, установить новый статус (статусы создаются в справочники - поиск клиентов - статусы потенциальных клиентов).
При заполнении столбца «перезвонить» контакт попадет в документ на указанную дату, несмотря на то, что срок в 30 дней (или иной заданный) не прошел.
Поле «результат звонка» должно быть заполнено, иначе будет считаться, что мы не дозвонились и контакт попадет в завтрашний список. Результаты прошлых контактов можно посмотреть в документе или справочнике потенциальных клиентов.
В меню «документы - рассылки, sms, звонки клиентам - рассылки по эл. почте потенциальным клиентам» можно отправить электронное письмо по списку контактов.
Текст письма создается в справочники - маркетинг - рекламные кампании, рассылки (там же указывается учетная запись эл. почты, с которой будет отправляться письмо).
Соответствующая рассылка должна быть выбрана в шапке документа.
Важно помнить, что на рассылку коммерческих предложений должно быть согласие клиента, а кроме того, массовая отправка электронных писем может привести к блокировке ящика, особенно если вы используете бесплатную почту (но и коммерческий провайдер может приостановить доступ к услугам).
Кроме того, злоупотребление рассылками приводит к попаданию в спам-листы по жалобам пользователей.
Документ рассылки можно заполнить как кнопкой «заполнить», так и с помощью кнопки «мастер», где доступна фильтрация по разным полям справочника.
Кнопкой «отправить» запускается непосредственно отсылка предложений.