статусы_клиентов
Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
статусы_клиентов [2021/09/16 07:57] timofeev создано |
статусы_клиентов [2021/09/16 08:04] (текущий) timofeev |
||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| Находится в меню справочники - маркетинг.\\ | Находится в меню справочники - маркетинг.\\ | ||
| Записи справочника отражают этапы работы с клиентом, в новой базе это "новый", "рабочий", "постоянный", "спящий" и "бывший").\\ | Записи справочника отражают этапы работы с клиентом, в новой базе это "новый", "рабочий", "постоянный", "спящий" и "бывший").\\ | ||
| - | Соответствие статусов этапам работы указывается в справочники - структура компании - значения по умолчанию. \\ | + | Статусы используются в ряде отчетов и мастеров заполнения документов (рассылок, планирования доставки). |
| - | ===Автоматическая смена статуса=== | + | |
| + | ===Переименование и добавление статусов=== | ||
| + | Можно переименовать имеющиеся статусы или добавить свои.\\ | ||
| + | Соответствие этапам жизненного цикла клиента указывается в справочники - структура компании - значения по умолчанию. \\ | ||
| + | |||
| + | {{:statkl1.png|}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Автоматическое присвоение=== | ||
| Вновь созданный клиент имеет статус "новый".\\ | Вновь созданный клиент имеет статус "новый".\\ | ||
| После первой отгрузки присваивается статус "рабочий".\\ | После первой отгрузки присваивается статус "рабочий".\\ | ||
| Строка 9: | Строка 18: | ||
| Если клиент сделал 3 заказа (число заказов можно изменить на вкладке "маркетинг" в справочники - структура компании - значения по умолчанию), он считается постоянным.\\ | Если клиент сделал 3 заказа (число заказов можно изменить на вкладке "маркетинг" в справочники - структура компании - значения по умолчанию), он считается постоянным.\\ | ||
| Если не было заказов в течение 180 дней (можно изменить на вкладке "планирование", как показано ниже), назначается статус "спящий".\\ | Если не было заказов в течение 180 дней (можно изменить на вкладке "планирование", как показано ниже), назначается статус "спящий".\\ | ||
| - | statkl2.png | ||
| - | При расторжении договора через меню "действия" в справочнике контрагентов клиент становится бывшим. | + | {{:statkl2.png|}} |
| + | При расторжении договора через меню "действия" в справочнике контрагентов клиент становится бывшим. | ||
| + | ===Ручное изменение статуса=== | ||
| + | Вручную можно изменить статус в карточке клиента, групповой обработкой, а также в документе "планирование доставки".\\ | ||
| [[справочники|Справочники - оглавление]] | [[справочники|Справочники - оглавление]] | ||
статусы_клиентов.1631768247.txt.gz · Последние изменения: 2021/09/16 07:57 — timofeev
Инструменты страницы
