на главную страницу программы "Водяной"

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


статусы_клиентов

Статусы клиентов

Находится в меню справочники - маркетинг.
Записи справочника отражают этапы работы с клиентом, в новой базе это «новый», «рабочий», «постоянный», «спящий» и «бывший»).
Статусы используются в ряде отчетов и мастеров заполнения документов (рассылок, планирования доставки).

Переименование и добавление статусов

Можно переименовать имеющиеся статусы или добавить свои.
Соответствие этапам жизненного цикла клиента указывается в справочники - структура компании - значения по умолчанию.

Автоматическое присвоение

Вновь созданный клиент имеет статус «новый».
После первой отгрузки присваивается статус «рабочий».
Статусы «постоянный» и «спящий» назначаются при пересчете частоты заказа (обработки - групповые обработки объектов - установка средней частоты заказа).
Если клиент сделал 3 заказа (число заказов можно изменить на вкладке «маркетинг» в справочники - структура компании - значения по умолчанию), он считается постоянным.
Если не было заказов в течение 180 дней (можно изменить на вкладке «планирование», как показано ниже), назначается статус «спящий».

При расторжении договора через меню «действия» в справочнике контрагентов клиент становится бывшим.

Ручное изменение статуса

Вручную можно изменить статус в карточке клиента, групповой обработкой, а также в документе «планирование доставки».

Справочники - оглавление

статусы_клиентов.txt · Последние изменения: 2021/09/16 08:04 — timofeev