Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

--- контрагенты [2020/06/16 18:19]
timofeev
+++ контрагенты [2024/09/12 09:24] (текущий)
timofeev
@@ Строка 7: / Строка 7: @@
 {{:panelpoiska.png|}}\\
-Поиск по всем реквизитам контрагента открывается сочетанием клавиш CTRL+F или кнопкой {{:kn_poisk.png|}} над списком клиентов.\\
 При просмотре справочника в правой части окна активна вкладка «Доставка». На ней перечислены адреса текущего клиента (выделенной строки левого списка).\\
@@ Строка 23: / Строка 22: @@
 {{:kn_prodpokl.png|}} отчет по отгрузкам.\\
 {{:kn_ist.png|}}«История» - показывает все документы, в которых упомянут контрагент за любой период.\\
-{{:kn_rezkont.png|}} история результативных контактов.\\
+{{:kn_svod.png|}} - открывает обработку «[[экран_клиента|свод данных о клиенте]]», кроме того, позволяет зафиксировать в истории какую-то информацию, сообщенную клиентом и, при необходимости, включить о ней напоминание при отгрузке.\\
-{{:kn_svod.png|}} - открывает обработку «свод данных о клиенте», кроме того, позволяет зафиксировать в истории какую-то информацию, сообщенную клиентом и, при необходимости, включить о ней напоминание при отгрузке.\\
 {{:kn_sms.png|}}  - отослать клиенту sms (должна быть настроена [[настройка_sms|интеграция с провайдером отправки sms]]).\\
+{{:kn_rezkont.png|}} история результативных контактов.\\
 {{:kn_plustel.png|}} добавить клиенту последний номер.\\
 {{:kn_obz.png|}} показывает обычный заказ клиента с ценой и позволяет его распечатать (без цены данные видны внизу табличной части «доставка»).\\
@@ Строка 40: / Строка 39: @@
 {{:kontrzakl.png|}}
+==== Ввод нового клиента ====
+Если клиент новый, внести его в базу можно, нажав на верхней панели кнопку «Новый клиент»\\
+[[http://vodasoft.ru/v_novkl.html|Видеоинструкция по вводу нового клиента]]\\
+В открывшейся форме вносим основные данные, а затем, при необходимости, вносим дополнительные реквизиты для юридических лиц.
+Особое внимание при вводе нового клиента надо обратить на форму расчетов - от нее зависит фирма-поставщик, набор печатных форм и другие настройки.\\
+Юридический и почтовый адреса не имеют прямого отношения к адресам доставки, используются только для печати документов (при этом почтовый адрес трактуется как адрес грузополучателя, если он не задан для конкретного адреса).\\
+При отсутствии ИНН почтовый адрес перезаписывается при любом изменении адреса доставки.\\
+[[dadata|Получение реквизитов контрагента по ИНН]]
+===Поиск клиента в списке===
+Если клиент не найден при входящем звонке автоматически (или не подключена АТС), есть 4 основных способа поиска карточки. \\
+Примечание. Если клиента удастся найти в базе, новый номер телефона добавляется к карточке кнопкой "+тел".\\
+) Найти клиента можно, набирая первые буквы наименования или фамилии (поиск идет внутри текущей группы, либо надо нажать выделенную кнопку для разворачивания списка).\\
+{{poisk1.jpg?nolink|}} \\
+Важно! Клиент с названием "ООО "Ромашка" не будет найден при наборе "Ромашка". Поэтому желательно при вводе новых клиентов в кратком наименовании (не для печати) не использовать кавычки в начвле, а сокращения, подобные "ООО" переносить в конец. Для поиска по части адреса см.п.3\\
+) по улице и дому\\
+Можно искать по улице и дому (нажимаем CTRL+У, вводим часть названия улицы, нажимаем Tab, вводим номер дома или сразу нажимаем Enter)\\
+{{poisk2.jpg?nolink|}} \\
+Примечание: целиком вводить название улицы не нужно, быстрее и надежнее ввести часть (например, для улицы "им. Маршала Жукова" достаточно ввести "Жуков", или вместо "ул. 2-я Краснодарская" введите "Краснодар" и номер дома, найдутся дома на 1-й и 2-й Краснодарской, но зато этот поиск вы запустите намного быстрее).
+) По части наименования или телефона\\
+Перед поиском по наименованию не забудьте очистить поля улицы и дом кнопкой "х" (адресные данные приоритетны при поиске). \\
+{{poisk3.jpg?nolink|}} \\
+Замечание о краткости поисковой строки касается и наименования: вводить лучше не ООО "Великий и могучий утес", а "утес". \\
+Также можно искать в верхней панели по телефону (вводите часть номера, например 9282794399, чтобы любой префикс подошел). \\
+Примечание. Номера телефонов должны иметь правильный формат (79282794399 или 89282794399, но не 8(928) 279-43-99). После переноса из других программ вызовите [[групп_обр_адр|групповую обработку адресов]] и обработайте телефоны.\\
+) Поиск по всем реквизитам контрагента открывается сочетанием клавиш CTRL+F или кнопкой {{:kn_poisk.png|}} над
+{{poisk4.jpg?nolink|}} \\
 В следующих параграфах описаны вкладки справочника и связанные с ними возможности:
@@ Строка 45: / Строка 92: @@
 [[контрагенты_рекв|Основные, реквизиты, св-ва]]\\
 [[контрагенты_печать|Печать]]\\
+[[контрагенты_стоп|Остановка и возобновление поставок]]\\
 [[особые_рекв|Особые реквизиты]]\\
 [[особые_цены|Особые цены]]\\
 [[договоры|Договоры]]\\
 [[контрагенты_доставка|Доставка]]\\
-[[контрагенты_оборудование|Оборудование (соб.)]]\\
+[[оборуд|Оборудование (соб.)]]\\
 [[контрагенты_контакты|Контакты]]\\
+[[проблемы_ввода_адреса|Возможные проблемы с определением координат при вводе адреса]]
-==== Ввод нового клиента ====
-Если клиент новый, внести его в базу можно, нажав на верхней панели кнопку «Новый клиент»\\
-[[http://vodasoft.ru/v_novkl.html|Видеоинструкция по вводу нового клиента]]\\
-В открывшейся форме вносим основные данные, а затем, при необходимости, вносим дополнительные реквизиты для юридических лиц.
-Особое внимание при вводе нового клиента надо обратить на форму расчетов - от нее зависит фирма-поставщик, набор печатных форм и другие настройки.
-Юридический и почтовый адреса не имеют прямого отношения к адресам доставки, используются только для печати документов (при этом почтовый адрес трактуется как адрес грузополучателя, если он не задан для конкретного адреса).
 ====== Дополнительные возможности меню "действия" ======
-[[Объединение_контрагентов|Объединение записей в справочнике контрагентов (включая обработку адресов)]]
+[[Объединение_контрагентов|Объединение записей в справочнике контрагентов (включая обработку адресов)]]\\
+[[Разъединение_контрагентов|Разделение контрагента на адреса]]

Водяной

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Различия

Инструменты страницы