Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
контрагенты [2020/06/16 18:20] timofeev |
контрагенты [2024/09/12 09:24] (текущий) timofeev |
||
---|---|---|---|
Строка 7: | Строка 7: | ||
{{:panelpoiska.png|}}\\ | {{:panelpoiska.png|}}\\ | ||
- | Поиск по всем реквизитам контрагента открывается сочетанием клавиш CTRL+F или кнопкой {{:kn_poisk.png|}} над списком клиентов.\\ | ||
При просмотре справочника в правой части окна активна вкладка «Доставка». На ней перечислены адреса текущего клиента (выделенной строки левого списка).\\ | При просмотре справочника в правой части окна активна вкладка «Доставка». На ней перечислены адреса текущего клиента (выделенной строки левого списка).\\ | ||
Строка 23: | Строка 22: | ||
{{:kn_prodpokl.png|}} отчет по отгрузкам.\\ | {{:kn_prodpokl.png|}} отчет по отгрузкам.\\ | ||
{{:kn_ist.png|}}«История» - показывает все документы, в которых упомянут контрагент за любой период.\\ | {{:kn_ist.png|}}«История» - показывает все документы, в которых упомянут контрагент за любой период.\\ | ||
- | {{:kn_svod.png|}} - открывает обработку «свод данных о клиенте», кроме того, позволяет зафиксировать в истории какую-то информацию, сообщенную клиентом и, при необходимости, включить о ней напоминание при отгрузке.\\ | + | {{:kn_svod.png|}} - открывает обработку «[[экран_клиента|свод данных о клиенте]]», кроме того, позволяет зафиксировать в истории какую-то информацию, сообщенную клиентом и, при необходимости, включить о ней напоминание при отгрузке.\\ |
{{:kn_sms.png|}} - отослать клиенту sms (должна быть настроена [[настройка_sms|интеграция с провайдером отправки sms]]).\\ | {{:kn_sms.png|}} - отослать клиенту sms (должна быть настроена [[настройка_sms|интеграция с провайдером отправки sms]]).\\ | ||
{{:kn_rezkont.png|}} история результативных контактов.\\ | {{:kn_rezkont.png|}} история результативных контактов.\\ | ||
Строка 40: | Строка 39: | ||
{{:kontrzakl.png|}} | {{:kontrzakl.png|}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Ввод нового клиента ==== | ||
+ | Если клиент новый, внести его в базу можно, нажав на верхней панели кнопку «Новый клиент»\\ | ||
+ | [[http://vodasoft.ru/v_novkl.html|Видеоинструкция по вводу нового клиента]]\\ | ||
+ | |||
+ | В открывшейся форме вносим основные данные, а затем, при необходимости, вносим дополнительные реквизиты для юридических лиц. | ||
+ | Особое внимание при вводе нового клиента надо обратить на форму расчетов - от нее зависит фирма-поставщик, набор печатных форм и другие настройки.\\ | ||
+ | |||
+ | Юридический и почтовый адреса не имеют прямого отношения к адресам доставки, используются только для печати документов (при этом почтовый адрес трактуется как адрес грузополучателя, если он не задан для конкретного адреса).\\ | ||
+ | При отсутствии ИНН почтовый адрес перезаписывается при любом изменении адреса доставки.\\ | ||
+ | |||
+ | [[dadata|Получение реквизитов контрагента по ИНН]] | ||
+ | |||
+ | ===Поиск клиента в списке=== | ||
+ | Если клиент не найден при входящем звонке автоматически (или не подключена АТС), есть 4 основных способа поиска карточки. \\ | ||
+ | Примечание. Если клиента удастся найти в базе, новый номер телефона добавляется к карточке кнопкой "+тел".\\ | ||
+ | |||
+ | 1) Найти клиента можно, набирая первые буквы наименования или фамилии (поиск идет внутри текущей группы, либо надо нажать выделенную кнопку для разворачивания списка).\\ | ||
+ | |||
+ | {{poisk1.jpg?nolink|}} \\ | ||
+ | |||
+ | Важно! Клиент с названием "ООО "Ромашка" не будет найден при наборе "Ромашка". Поэтому желательно при вводе новых клиентов в кратком наименовании (не для печати) не использовать кавычки в начвле, а сокращения, подобные "ООО" переносить в конец. Для поиска по части адреса см.п.3\\ | ||
+ | |||
+ | 2) по улице и дому\\ | ||
+ | |||
+ | Можно искать по улице и дому (нажимаем CTRL+У, вводим часть названия улицы, нажимаем Tab, вводим номер дома или сразу нажимаем Enter)\\ | ||
+ | |||
+ | {{poisk2.jpg?nolink|}} \\ | ||
+ | |||
+ | Примечание: целиком вводить название улицы не нужно, быстрее и надежнее ввести часть (например, для улицы "им. Маршала Жукова" достаточно ввести "Жуков", или вместо "ул. 2-я Краснодарская" введите "Краснодар" и номер дома, найдутся дома на 1-й и 2-й Краснодарской, но зато этот поиск вы запустите намного быстрее). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3) По части наименования или телефона\\ | ||
+ | |||
+ | Перед поиском по наименованию не забудьте очистить поля улицы и дом кнопкой "х" (адресные данные приоритетны при поиске). \\ | ||
+ | |||
+ | {{poisk3.jpg?nolink|}} \\ | ||
+ | |||
+ | Замечание о краткости поисковой строки касается и наименования: вводить лучше не ООО "Великий и могучий утес", а "утес". \\ | ||
+ | Также можно искать в верхней панели по телефону (вводите часть номера, например 9282794399, чтобы любой префикс подошел). \\ | ||
+ | Примечание. Номера телефонов должны иметь правильный формат (79282794399 или 89282794399, но не 8(928) 279-43-99). После переноса из других программ вызовите [[групп_обр_адр|групповую обработку адресов]] и обработайте телефоны.\\ | ||
+ | |||
+ | 4) Поиск по всем реквизитам контрагента открывается сочетанием клавиш CTRL+F или кнопкой {{:kn_poisk.png|}} над | ||
+ | {{poisk4.jpg?nolink|}} \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
В следующих параграфах описаны вкладки справочника и связанные с ними возможности: | В следующих параграфах описаны вкладки справочника и связанные с ними возможности: | ||
Строка 45: | Строка 92: | ||
[[контрагенты_рекв|Основные, реквизиты, св-ва]]\\ | [[контрагенты_рекв|Основные, реквизиты, св-ва]]\\ | ||
[[контрагенты_печать|Печать]]\\ | [[контрагенты_печать|Печать]]\\ | ||
+ | [[контрагенты_стоп|Остановка и возобновление поставок]]\\ | ||
[[особые_рекв|Особые реквизиты]]\\ | [[особые_рекв|Особые реквизиты]]\\ | ||
[[особые_цены|Особые цены]]\\ | [[особые_цены|Особые цены]]\\ | ||
[[договоры|Договоры]]\\ | [[договоры|Договоры]]\\ | ||
[[контрагенты_доставка|Доставка]]\\ | [[контрагенты_доставка|Доставка]]\\ | ||
- | [[контрагенты_оборудование|Оборудование (соб.)]]\\ | + | [[оборуд|Оборудование (соб.)]]\\ |
[[контрагенты_контакты|Контакты]]\\ | [[контрагенты_контакты|Контакты]]\\ | ||
- | + | [[проблемы_ввода_адреса|Возможные проблемы с определением координат при вводе адреса]] | |
- | ==== Ввод нового клиента ==== | + | |
- | Если клиент новый, внести его в базу можно, нажав на верхней панели кнопку «Новый клиент»\\ | + | |
- | [[http://vodasoft.ru/v_novkl.html|Видеоинструкция по вводу нового клиента]]\\ | + | |
- | + | ||
- | В открывшейся форме вносим основные данные, а затем, при необходимости, вносим дополнительные реквизиты для юридических лиц. | + | |
- | Особое внимание при вводе нового клиента надо обратить на форму расчетов - от нее зависит фирма-поставщик, набор печатных форм и другие настройки. | + | |
- | + | ||
- | Юридический и почтовый адреса не имеют прямого отношения к адресам доставки, используются только для печати документов (при этом почтовый адрес трактуется как адрес грузополучателя, если он не задан для конкретного адреса). | + | |
- | + | ||
====== Дополнительные возможности меню "действия" ====== | ====== Дополнительные возможности меню "действия" ====== | ||
- | [[Объединение_контрагентов|Объединение записей в справочнике контрагентов (включая обработку адресов)]] | + | [[Объединение_контрагентов|Объединение записей в справочнике контрагентов (включая обработку адресов)]]\\ |
+ | [[Разъединение_контрагентов|Разделение контрагента на адреса]] | ||