Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- новый_клиент [2020/01/11 13:48] – timofeev
+++ новый_клиент [2025/08/06 07:46] (текущий) – timofeev
@@ Строка 11: / Строка 11: @@
 После ввода номера дома, при переходе к следующему реквизиту программа попытается получить координаты (широту и долготу).\\
 Если это получилось, они попадут в соответствующие поля.\\
-При условии, что в справочнике маршрутов мы задали области в виде прямоугольников, треугольников, либо состав улиц, программа подберет маршрут, к которому относится клиент.\\
+При условии, что в справочнике маршрутов мы задали области на карте, либо состав улиц, программа подберет маршрут, к которому относится клиент.\\
-{{:novkl_kooord.png|}}
+{{:novkl_koord.png|}}
 Если таких сведений нет или координаты не определились, можно задать координаты и/или маршрут вручную, либо выбрать местоположение на карте по кнопке {{:kn_poisk.png|}}.\\
-Примечание. Маршрут из карточки вносится в накладную, документы без указания маршрута при формировании ведомостей попадают в список «нераспределенные заказы».\\
+Примечание. Маршрут из карточки вносится в накладную, документы без указания маршрута при формировании ведомостей попадают в список «нераспределенные заказы». Кроме того, карта принудительно откроется, если в константах задано такое поведение программы, а также, если есть сомнения в правильности координат (полученные координаты совпадают с координатами дома №0 по той же улице либо расстояние от точки выезда более 100 км). \\
-Телефон надо задавать в том формате, какой настроен в АТС, без каких-либо лишних символов.\\
+{{:novkl_karta.png|}}
+Двойной щелчок по карте вызовет диалог, если подтвердить изменение координат и нажать "записать", они будут подставлены вместо найденных ранее.\\
+{{:novkl_izmkoord.png|}}\\
+Телефон надо задавать в том формате, какой настроен в АТС, без каких-либо лишних символов в начале, после номера можно указать имя или иную информацию.\\
+Если есть второй телефон, он задается в отдельном поле, третий и последующие номера можно ввести потом в карточку клиента.\\
+{{:novkl_tel.png|}}\\
 Поле «дополнительные сведения» фиксируется в справочнике и будет показываться оператору и печататься в ведомости доставки.\\
 Примечание. Если это сведения только для оператора, после создания клиента надо отредактировать карточку, очистив поле «комм. в ведомость».\\
-Источник приобретения клиента выбираем из справочника рекламных кампаний в поле «откуда узнали». Эти сведения будут использованы в отчетах по новым клиентам.\\
+Откуда клиент узнал о нас - выбираем из справочника рекламных кампаний в поле «откуда узнали». Сведения будут использованы в отчетах по новым клиентам.\\
 Форма расчетов определяет, каким образом обычно будет платить клиент (при этом не запрещены другие способы платежа по конкретной накладной) и определяет какой набор печатных форм будет назначен вновь созданному клиенту, а также фирму-поставщика.\\
 Примечание. Задать набор печатных форм по умолчанию можно в справочнике форм расчетов (меню «справочники — маркетинг»).\\
-В поле «товар» указан самый ходовой товар (и его количество)  из справочника значений по умолчанию. При необходимости можно изменить эти данные. Кроме того, можно добавить в заказ дополнительные товары (в правой части окна):\\
+Примечание 2. ВАЖНО правильно указать форму расчетов, особенно для безналичных платежей. Если сделать это неправильно, потребуется потом в карточке поменять не только форму расчетов, но и фирму-поставщика и состав печатных форм.\\
+В поле «товар» указан самый ходовой товар (и его количество)  из справочника значений по умолчанию.
+{{:novkl_tovar.png|}}\\
+При необходимости можно изменить эти данные. Кроме того, можно добавить в заказ дополнительные товары (в правой части окна):\\
+{{:novkl_tovar2.png|}}\\
 Под списком дополнительных товаров показана итоговая сумма первого заказа (без учета скидок по количеству), рассчитанная по указанному типу цен, изменить который можно в той же части окна.\\
 «Категория доставки» выбирается из соответствующего справочника. По ней в дальнейшем можно делать отборы в журнале расходных накладных, а также задавать различные правила расчета доплат (например, по категории «крупные клиенты» платить водителю 5 рублей за бутыль, а по категории «основная» - 10, чтобы учесть разницу в сложности работы).\\
@@ Строка 27: / Строка 41: @@
 По нажатию кнопки «Записать» создается запись в справочнике контрагентов, с адресом доставки и сведениями об обычном заказе, после чего происходит переключение в окно справочника с выбором новой карточки в качестве текущей.\\
 Примечание. При условии, что в справочнике «инд. настройки пользователей» есть запись, соответствующая текущему пользователю, в поле «диспетчер» в карточке нового клиента будет указан этот сотрудник. Это поле может использоваться для фильтрации при заполнении документа «планирование доставки».\\
-Если новый покупатель — частное лицо, то мы можем нажимать кнопку «Отгрузить», в результате будет сформирована расходная накладная с заказом нового клиента. Для юридических лиц и предпринимателей созданную запись надо вновь открыть на редактирование уже в списке справочника и ввести ряд дополнительных реквизитов.\\
+Если новый покупатель — частное лицо, то мы можем сразу нажимать кнопку «Отгрузить», в результате будет сформирована расходная накладная с заказом нового клиента. Для юридических лиц и предпринимателей созданную запись надо вновь открыть на редактирование уже в списке справочника и ввести ряд дополнительных реквизитов.\\
+[[контрагенты|Ввод нового клиента]]