Это старая версия документа!
«Контрагенты» - важнейший справочник программы. В нём хранятся сведения о клиентах и поставщиках фирмы, адресах и графиках доставки, обычных заказах клиентов.
Справочник используется и как основной интерфейс оператора при приеме заказа.
Найти клиента можно, набирая первые буквы наименования или фамилии, кроме того можно искать по улице и дому (нажимаем CTRL+У, вводим часть названия улицы, нажимаем Tab, вводим номер дома или сразу нажимаем Enter)
Поиск по всем реквизитам контрагента открывается сочетанием клавиш CTRL+F или кнопкой с биноклем над списком клиентов.
При просмотре справочника в правой части окна активна вкладка «Доставка». На ней перечислены адреса текущего клиента (выделенной строки левого списка).
Нижнаяя панель дополнительных сведений показывает текущую информацию о клиенте и его адресах доставки: задолженность, остаток тары, комментарии и обычный заказ.
Верхняя панель в левой части (до кнопки «закрыть») содержит стандартные действия: создание новой карточки, группы, редактирование, удаление, иерархический/неиерархический режим, поиск, копирование, переход на уровень выше, переход в корень справочника, сортировка, открытие меню «действия», закрытие окна (перечислены в порядке размещения на панели)\\.
Кратко опишем функции остальных кнопок:
«Расчеты» - вызывает отчет «расчеты с клиентами» с отбором по текущему контрагенту.
«Тара» - показывает остаток тары у клиента и документы, образовавшие остатки.
показывает обычный заказ клиента с ценой и позволяет его распечатать (без цены данные видны внизу табличной части «доставка»).
«История» - показывает все документы, в которых упомянут контрагент за любой период.
- открывает обработку «информация о клиенте», кроме того, позволяет зафиксировать в истории какую-то информацию, сообщенную клиентом и, при необходимости, включить о ней напоминание при отгрузке.
- кнопка приема заказа, формирует новую заполненную накладную для клиента.
- позвонить клиенту (должна быть настроена интеграция с АТС).
- отослать клиенту sms (должна быть настроена интеграция с провайдером отправки sms).
- включает отбор по категории потребления, скрывая клиентов из других категорий. Для отключения отбора надо стереть значение и нажать клавишу Enter.Примечание. Для некоторых пользователей может быть установлен принудительный отбор в справочнике индивидуальных настроек, такой отбор нельзя снять или изменить.
Ввод нового клиента
Если клиент новый, внести его в базу можно, нажав на верхней панели кнопку «Новый клиент»
Видеоинструкция по вводу нового клиента
В открывшейся форме
Юридический и почтовый адреса не имеют прямого отношения к адресам доставки, используются только для печати документов (при этом почтовый адрес трактуется как адрес грузополучателя, если он не задан для конкретного адреса).
Инструменты страницы
