Диспетчер (менеджер, оператор) работает, в первую очередь, со справочником «Контрагенты». Порядок действий при поступлении звонка клиента следующий:
1) Если АТС подключена и номер телефона есть в базе, программа найдет клиента сама.
2) Если контрагент не определен, то набирая первые буквы наименования или фамилии клиента, установить курсор на его записи (варианты действий — поиск по улице и дому (нажимаем CTRL+У, вводим часть названия улицы, нажимаем Tab, вводим номер дома или сразу нажимаем Enter), поиск по CTRL+F)
3) Если клиент новый, внести его в базу, нажав на верхней панели кнопку «Новый клиент»
Видеоинструкция по вводу нового клиента
4) Если клиент уже делал заказы ранее - проверить сведения о долге, наличии тары у клиента на панели дополнительных сведений в нижней части окна

5) Если есть долг или какие-то иные вопросы, воспользоваться кнопками «История», «Тара», «Взаиморасчеты» на верхней панели
6) В случае отсутствия проблем нажать кнопку «Отгрузить». Если у клиента несколько адресов, сначала будет предложено выбрать тот, по которому отгружается товар.

7) Будет создан документ «расходная накладная». В нём уже будут заполнены клиент, адрес, состав заказа. Последний, в случае необходимости, можно скорректировать в накладной (если изменения в заказе постоянны, то надо отредактировать табличную часть «обычный заказ» в карточке клиента.

8) Для нового клиента переходим на вкладку «залоговая стоимость» или «продажа тары» и нажимаем «заполнить тару»

9) По нажатию «ОК» заказ будет зафиксирован в базе, работа оператора закончена.